🎨 Wie kann ich nach Kundendaten filtern?

Filtermöglichkeiten in der Kundentabelle

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 3 Monaten

🎨 Achtung! Der folgende Artikel bezieht sich auf die neue Benutzeroberfläche "Redesign". Sollten Sie an einer kostenlosen Umstellung interessiert sein, so kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com

Schritt 1:

Klicken Sie im Menü "Kunden" oben auf "Filter erstellen / bearbeiten".

Schritt 2:

Klicken Sie nun auf ein entsprechendes Datenfeld, nach dem Sie filtern möchten, wie zum Beispiel nach dem Status des Kunden.

Schritt 3:

Wählen Sie eines oder mehrere entsprechende Felder aus, wie z.B. alle Kunden im Status "Importiert" und "Eingeladen".

Schritt 4:

Sie können auch Mehrfachkombinationen von unterschiedlichen Datenfeldern auswählen. Beispielsweise könnten Sie die bevorzugte Kommunikationsart als Bedingung noch hinzunehmen (sofern das Datenfeld gepflegt wird).

Schritt 5:

Klicken Sie dann auf speichern.

Schritt 6:

Wenn Sie den Filter anpassen möchten, dann klicken Sie oben wieder auf "Filter erstellen / bearbeiten".

Hinweis 1:

Wenn Sie diese Filterkombination öfters verwenden möchten und nicht jedes Mal neu eingeben möchten, können Sie diese als Filtervorlage speichern. Klicken Sie dazu auf "Filter als Vorlage speichern".

Geben Sie der Filtervorlage nun einen Namen (Hinweis: die Filtervorlagen werden alphanumerisch angeordnet - es empfiehlt sich also, beim Hinzufügen mehrerer Filter diese je nach Priorität und Wichtigkeit aufsteigend zu nummerieren).

Wenn Sie die Filtervorlage für alle Mitarbeiter im Unternehmen zur Verfügung stellen wollen, so klicken Sie bitte auf "Filtervorlage für alle Mitarbeiter veröffentlichen".

Klicken Sie auf "Erstellen und anwenden". Danach finden Sie die Filtervorlage oben unter "Filtervorlage auswählen".

Hinweis 2:

Alternativ zur Filtervorlage können Sie die Filterkombination auch kopieren - durch das Kopieren wird ein individueller Link generiert, der beispielsweise als Lesezeichen im Browser abgespeichert werden kann.

Hinweis 3:

Wenn Sie wieder zur ursprünglichen Ansicht ohne Filtervariation zurückgehen möchten, so klicken Sie auf "Filter zurücksetzen". Eine bereits daraus erstellte Filtervorlage wird dadurch selbstverständlich nicht gelöscht und bleibt erhalten.

Hat das Ihre Frage beantwortet?