🎨 Wie können Filtervorlagen angelegt werden?

Filtervorlagen anlegen

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 4 Monaten

🎨 Achtung! Der folgende Artikel bezieht sich auf die neue Benutzeroberfläche "Redesign". Sollten Sie an einer kostenlosen Umstellung interessiert sein, so kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com

Schritt 1:

Klicken Sie auf ein entsprechendes Menü, um in die Tabellenübersicht zu gelangen (beispielsweise bei Servicemeldungen oder Kunden).

Schritt 2:

Klicken Sie links oben im Eck auf "Filter erstellen / bearbeiten".

Schritt 3:

Wählen Sie eines oder mehrere entsprechende Felder aus, wie z.B. alle Servicemeldungen mit abgelaufener + heutiger Wiedervorlage.

Schritt 4:

Klicken Sie dann auf speichern.

Schritt 5:

Wenn Sie diese Filterkombination öfters verwenden möchten und nicht jedes Mal neu eingeben möchten, können Sie diese als Filtervorlage speichern. Klicken Sie dazu auf "Filter als Vorlage speichern".

Schritt 6:

Geben Sie der Filtervorlage nun einen Namen (Hinweis: die Filtervorlagen werden alphanumerisch angeordnet - es empfiehlt sich also, beim Hinzufügen mehrerer Filter diese je nach Priorität und Wichtigkeit aufsteigend zu nummerieren).

Schritt 7 (optional):

Wenn Sie die Filtervorlage für alle Mitarbeiter im Unternehmen zur Verfügung stellen wollen, so klicken Sie bitte auf "Filtervorlage für alle Mitarbeiter veröffentlichen".

Schritt 8:

Klicken Sie auf "Erstellen und anwenden". Danach finden Sie die Filtervorlage oben unter "Filtervorlage auswählen".

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