Chatnachrichten in Servicemeldung umwandeln oder anhängen

So erstellen Sie aus Chats Geschäftsfälle

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 2 Wochen

Wenn Ihnen ein Kunde eine Chatnachricht schreibt, die eine intensivere Bearbeitung benötigt, so empfiehlt es sich, diese in eine Servicemeldung umzuwandeln. Das funktioniert so:

Schritt 1:

Bitte wählen Sie in der linken Leiste das Menü “Nachrichten” aus.

Schritt 2:

Wählen Sie links, wenn Sie möchten, oben "Filter erstellen / bearbeiten" aus und suchen Sie beispielsweise über "Beteiligte" nach einem bestimmten Empfänger, um die Chatnachricht schneller zu finden.

Schritt 3:

Klicken Sie nun das entsprechende Chat-Profil an.

Schritt 4:

Fahren Sie mit der Maus über die entsprechende Chatnachricht, bis Sie 3 Punkte rechts im Eck sehen. Klicken Sie auf "Servicemeldung erstellen" oder "An Servicemeldung anhängen".

Schritt 5:

Bevor Sie fortfahren können, müssen Sie zuerst bestimmen, ob das System in der Servicemeldung

A) den Chat als interne Notiz anhängt (nicht sichtbar für den Kunden)
B) den Chat in den Kundenverlauf anhängt (sichtbar für den Kunden)

Schritt 6:

Springen Sie nun zurück in die Tabellenübersicht, um sich die Verknüpfung zur Servicemeldung anzusehen. Sie können von dort direkt in die Servicemeldung springen.

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com oder schauen Sie auf unserem YouTube Kanal unter https://www.youtube.com/@idwell vorbei 😊💡👍

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