Hinweis: Dieser Artikel ist nur für jene Kunden relevant, die das ERP-System Keasy verwenden und eine Schnittstelle zum iDWELL System erworben haben.
Bitte beachten Sie, dass Sie einige Spielregeln in der Darstellung Ihrer Datensätze berücksichtigen müssen, damit das Keasy System und iDWELL System gut miteinander harmonieren.
Welche Kriterien muss ein Kundendatensatz erfüllen, damit er übertragen wird? Bitte beachten Sie, dass der Kunde all diese Kriterien erfüllen muss:
- Als juristische Person muss der Typ "Hausverwaltung" ausgewählt sein UND
- Die Betriebsart darf nicht NULL sein UND
- Als Mandat muss 0 ausgewählt werden (aktiver Kunde) UND
- Es müssen Verträge vorhanden sein UND
- Als Schadenmanagement muss Premium oder Klassik oder Komfort ausgewählt sein
Welche Status muss ein Vertragsdatensatz haben, damit er übertragen wird?
- Der Vertragsstatus muss Eigenvertrag und Lebend/Storniert sein ODER
- Der Vertragsstatus muss Fremdvertrag und Lebend oder Lebend/kurzfristig/unterjährig oder storniert ODER
- Der Vertragssatus muss FremdvertragKorrespondenz und Lebend oder Lebend/kurzfristig/unterjährig oder storniert ODER
- Der Vertragsstatus muss Antrag und Lebend sein
Welche Kriterien muss ein Vertragsdatensatz zusätzlich erfüllen, damit er übertragen wird?
- Vertrag. VS Nummer muss ausgefüllt sein
- Ein abgelaufener Vertrag ist ab Ablaufdatum bis zum Ende des laufenden Jahres +1 Jahr sichtbar
- Ein storniertes Vertrag ist ab Stornodatum bis zum Ende des laufendes Jahres +1 Jahr sichtbar
Welche Kriterien muss ein Gebäudedatensatz erfüllen, damit er übertragen wird?
Hier gibt es keine expliziten Kriterien.
