Damit wir die Daten automatisiert von Ihrem Server nach iDWELL übertragen können, bitten wir Sie, einen FTPS-Zugriff für Ihr Alcohouse Dokumenten-Archiv einzurichten. Mehr Informationen zum FTPS Zugriff erhalten Sie hier.
So funktioniert die Logik der Datenübertragung:
Auf Objektebene:
- Dokumente für das Objekt werden aus dem Ordner “Archiv” > “Obj Nr.” > “Stamm” gezogen und in der iDWELL App auf “intern” (= nicht veröffentlicht) gestellt. Diese können dann später eigenständig von Ihnen je nach Bedarf für die Kunden freigeschaltet werden.
Auf Kundenebene:
- Dokumente für die Vertragseinheit werden aus dem Ordner “Archiv” > “Obj Nr.” > “Verträge” > “Vertragsnummer” > “Stamm” & "Web" gezogen und sofort veröffentlicht.
Wichtige Info: nur PDFs eignen sich für das Kundenportal (keine Word-Dokumente)
