đŒ 12. Versicherungsmakler
AktivitÀtenmanagement
Wie kann ich eine AktivitÀt bearbeiten?
AktivitÀten bearbeiten
Was sind AktivitÀtsarten und wie können sie erstellt werden?
AktivitÀtsarten erstellen
Wozu dienen AktivitÀten und wie kann ich eine AktivitÀt erstellen?
AktivitÀten erstellen
Wo finde ich die AktivitĂ€tenĂŒbersicht und wie kann ich nach AktivitĂ€ten filtern?
Ăbersicht der AktivitĂ€ten
Wie kann ich eine neue AktivitÀt anlegen?
AktivitÀt erstellen
Dokumentenmanagement
ErhÀlt mein Kunde eine Benachrichtigung, wenn ein neues Dokument hochgeladen wurde?
Benachrichtigung an den Kunden
Wie kann ich ein Dokument / einen Ordner löschen?
Dokument löschen
Dokumente fĂŒr das Kundenportal freigeben oder wieder entziehen
Zugriffsrechte Àndern
Wie sieht die Dokumentenrubrik in der App aus?
Dokumente in der App
Budgetverwaltung
Wo trage ich die Reserve ein?
Reserve im Budgetplan hinterlegen
Wo gebe ich den Selbstbehalt ein?
Selbstbehalt im Budgetplan hinterlegen
Wie ist der Budgetplan grundsÀtzlich aufgebaut?
Alle Funktionen des Budgetplans
Wo kann ich das Budget zum Versicherungsfall hinterlegen?
Budget verwalten
Ticketing + Schadenserfassung
Wie kann mein Kunde einen Schaden (Ticket) melden?
Ticket erstellen aus Kundensicht
Wie kann ich einen Schaden (Ticket) neu erfassen?
Ticket erstellen
Videonanleitungen
So verwalten Sie Ihre Dienstleisterdaten
Alle Daten im Ăberblick und schnell zur Hand
Wie können Dienstleister per E-Mail beauftragt werden?
E-Mail-To-Ticket FunktionalitÀt
Wie erstelle ich einen Aushang am schwarzen Brett
Praxisbeispiel fĂŒr den digitalen Aushang
Wie erstelle und verwende ich Vorlagen?
Erstellen von Vorlagen leicht erklÀrt
Kommunikation
Wie kann ich einen Dienstleister einem Ticket zuweisen?
Dienstleister einem Ticket zuweisen
Welche Bereiche im Ticket sieht mein Kunde?
Mitarbeitersicht vs. Kundensicht
Wie kann ich fĂŒr meine KollegInnen eine interne Notiz hinterlassen?
Interne Notizen schreiben
Wie kann ich mit meinem Kunden ĂŒber ein Ticket kommunizieren?
Kommunikation mit dem Kunden ĂŒber ein Ticket
Wie kann ich den Status eines Tickets Àndern?
Status im Ticket Àndern
E-Mails
Wie kann ich Textvorlagen fĂŒr E-Mails ausgehend aus Tickets erstellen oder bearbeiten?
Textvorlagen erstellen
Wie kann ich eine E-Mail an ein Ticket anhÀngen?
E-Mail-To-Ticket Funktion
Wie können Dienstleister oder Versicherungen per E-Mail benachrichtigt werden?
E-Mails aus Tickets versenden
Wie kann ich Tickets archivieren?
Tickets archivieren
Wie kann ich nach bestimmten Tickets filtern?
ErklÀrungen zu den Filtern in den Tickets
Wie kann ich nach bestimmten Tickets suchen?
Tickets suchen - Stichwörter und Filter