Schritt 1:
Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Tickets” aus.
Schritt 2:
Klicken Sie nun auf den Button “Ticket erstellen”.
Schritt 3:
Nun werden Sie gefragt, mit welchen Ebenen Sie das Ticket verknüpfen möchten:
- 1. Ebene: Immobilienverwalter oder Kunde: Wählen Sie einen Kunden aus, sofern Sie möchten, dass dieser über das von Ihnen angelegte Ticket informiert werden und darauf Zugriff erhalten soll.
- 2. Ebene: Gebäude auswählen: Wir empfehlen dringend, immer die Gebäudeebene auszuwählen. Die Schadensmeldung wird automatisch im Objekt dokumentiert und abgelegt.
- 3. Ebene: Vertragstyp auswählen: Bitte wählen Sie zum Schluss noch den hinterlegten Vertragstypen aus.
Achtung: In der 1. Ebene werden aktuell nur jene Kunden angezeigt, die “online” sind und sich erfolgreich für den digitalen Service registriert haben. Wir werden dies noch optimieren, sodass Sie zukünftig auch "nicht registrierte" Kunden auswählen können.
Hinweis: Pro Ticket / Schadensfall kann nur ein Kunde ausgewählt werden.
Schritt 4:
Klicken Sie auf “Weiter, wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
Schritt 5:
Wählen Sie nun aus einer passenden Kategorie für Ihren Vorgang aus.
Hinweis: Fehlt Ihnen eine Kategorie oder möchten Sie Änderungen vornehmen, so besprechen Sie dies bitte mit Ihrem Teamleiter / Administrator. Der iDWELL Kundensupport kann Sie dabei unterstützen, Ihre Prozesse zu definieren und entsprechend umzustrukturieren.
Schritt 6:
Füllen Sie nun die vom System vorgegebenen Felder aus.
Auch hier gilt wieder der Hinweis: Fehlt Ihnen ein Feld oder möchten Sie Änderungen vornehmen, so besprechen Sie dies bitte mit Ihrem Teamleiter / Administrator. Der iDWELL Kundensupport kann Sie dabei unterstützen, Ihre Prozesse zu definieren und entsprechend umzustrukturieren.
Schritt 7:
Sobald Sie alle Felder ausgefüllt haben, wird ein neues Ticket mit einer fortlaufenden Nummer angelegt.
Schritt 8:
Klicken Sie in ein Ticket hinein, um dieses weiter zu bearbeiten.
- Wie Sie den Status ändern, Fristen anlegen oder Labels hinzufügen können, erfahren Sie in den jeweils hinterlegten Links.
- Wie Sie mit dem Kunden in Kommunikation treten können, erfahren Sie hier.
- Wie Sie E-Mails versenden können, erfahren Sie hier.
- Wie Sie Aktivitäten für einen Vorgang bearbeiten können, erfahren Sie hier.
- Wie Sie einen Dienstleister hinzufügen können, erfahren Sie hier.
