Filtervorlagen anlegen

Vorgefertigte Filter dem ganzen Unternehmen zur Verfügung stellen

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 3 Wochen

In jeder Tabelle im System stehen Ihnen Filtermöglichkeiten zur Verfügung - konkret finden Sie diese in den Menüs:

Schwarzes Brett
E-Mails
Nachrichten
Servicemeldungen
DocFlows
Kunden
Einheiten
Gebäude
Objektgruppen
Dienstleister

Schritt 1:

Klicken Sie auf ein entsprechendes Menü, um in die Tabellenübersicht zu gelangen (beispielsweise bei Servicemeldungen oder Kunden).

Schritt 2:

Klicken Sie links oben im Eck auf "Filter erstellen / bearbeiten".

Schritt 3:

Wählen Sie eines oder mehrere entsprechende Felder aus, wie z.B. alle Servicemeldungen mit abgelaufener + heutiger Wiedervorlage.

Schritt 4:

Klicken Sie dann auf speichern.

Schritt 5:

Wenn Sie diese Filterkombination öfters verwenden möchten und nicht jedes Mal neu eingeben möchten, können Sie diese als Filtervorlage speichern. Klicken Sie dazu auf "Filter als Vorlage speichern".

Schritt 6:

Geben Sie der Filtervorlage nun einen Namen (Hinweis: die Filtervorlagen werden alphanumerisch angeordnet - es empfiehlt sich also, beim Hinzufügen mehrerer Filter diese je nach Priorität und Wichtigkeit aufsteigend zu nummerieren).

Schritt 7 (optional):

Wenn Sie die Filtervorlage für alle Mitarbeiter im Unternehmen zur Verfügung stellen wollen, so klicken Sie bitte auf "Filtervorlage für alle Mitarbeiter veröffentlichen".

Schritt 8:

Klicken Sie auf "Erstellen und anwenden". Danach finden Sie die Filtervorlage oben unter "Filtervorlage auswählen".

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com, schauen Sie auf unserem YouTube Kanal vorbei oder besuchen Sie unsere Masterclasses😊💡👍

Hat das Ihre Frage beantwortet?