⚙️ 1. Einstellungen & Start
Wichtige Einstellungen & Konfigurationen für den Start mit iDWELL🔑 Anmeldung + Zugang
Neuen Mitarbeiteraccount anlegen
Registrierung für das Portal
Anmeldung im Portal als Mitarbeiter
Einloggen über den Browser als Immobilienverwalter
Registrierungsprozess für Mieter/Eigentümer
Erstregistrierung für das Portal aus Mieter-/Eigentümersicht
Einladungstext für Mieter/Eigentümer anpassen
Text für Portaleinladungen anpassen
Login-Bereich für Mieter/Eigentümer auf Homepage einbetten
iDWELL-Login direkt auf der Homepage einbinden
💻 Systemzugriff
Empfohlener Browser
Google Chrome
iDWELL von unterwegs nutzen
Externer Systemzugriff
Als Mitarbeiter bzw. Manager die iDWELL App nutzen
Nutzung der iDWELL App als Mitarbeiter
🔐 2-Faktor-Authentifizierung (2FA)
Sinn & Zweck der 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) in iDWELL
Erklärung und Vorteile der 2FA in iDWELL
Einrichtung der 2-Faktor-Authentifizierung (2FA) zwischen Microsoft Entra & iDWELL
2FA zu iDWELL einrichten
Login über die 2-Faktor-Authentifizierung in iDWELL
Login über die 2FA
FAQ zur 2-Faktor-Authentifizierung und was man noch bedenken sollte
Häufig gestellte Fragen & Antworten zur 2-Faktor-Authentifizierung
🎨 Layout, Sprache & Unternehmensdarstellung
Layout-Änderungen im iDWELL System
Änderungen von Logos & Farben
Mini-Dashboard auf der Startseite
Heutige Servicemeldungen & Aktivitäten auf einen Blick
Firmenname & Beschreibung ändern
Unternehmensbeschreibung in der App ändern
Firmenanschrift ändern
Firmenadresse in der App ändern
Kontaktdaten der Firma ändern
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Website oder Notfallnummer in der App ändern
👥 Mitarbeiterverwaltung
Wie kann ich einem Mitarbeiter die Rolle "Manager" übertragen bzw. umgekehrt?
Rollenänderung für Mitarbeiter bzw. Manager
Wie kann ich Mitarbeitern bzw. Managern Gebäude zuweisen?
Gebäudezuweisung an Mitarbeiter und Manager
Wie kann ich einem Mitarbeiter alle Objekte auf einmal zuweisen?
Alle Objekte auf einmal zuweisen
Wie kann ich einen Manager / Mitarbeiter archivieren?
Manager / Mitarbeiter archivieren
📩 E-Mail-Integration
E-Mails für das gesamte Unternehmen integrieren - ein Überblick
Konfiguration der E-Mails anhand Ihrer unternehmensspezifischen Bedürfnisse
E-Mail-Postfach mit iDWELL verknüpfen
Anleitung zur Integration Ihres E-Mail Clients
2-Wege-Synchronisation einrichten und ihre Vorteile
Erklärung & Einrichtung der 2-Weg-Synchronisation
E-Mail Signatur hinterlegen
E-Mail Signatur anlegen und formatieren
E-Mail-Threads ein- oder ausschalten
E-Mail Konversationen aktivieren/deaktivieren
📝 Textvorlagen
iDWELL Standard-Textvorlagen
70 bereitgestellte Textvorlagen in iDWELL - ein Überblick
Einsatzbereiche für Textvorlagen - ein Überblick
Anwendungsbereiche für Textvorlagen kurz erklärt
Platzhalter (Variablen) - ein Überblick
Nutzung von Variablen als intelligente Lückenfüller
Wie kann ich eine Vorlage für meine E-Mails erstellen?
Vorlagen für E-Mails erstellen
Wie kann ich eine Vorlage für Serienmails erstellen?
Vorlagen für Serienmails erstellen
🔔 Benachrichtigungen
Benachrichtigungsfrequenz für E-Mails einstellen
E-Mail Benachrichtigung aus dem Portal
Benachrichtigung per Privatnachricht (Chat) ausschalten
Anschreiben per Privatnachricht verbieten
🧩 Rechte-Management
Berechtigungen für das schwarze Brett einstellen
Einschränkung / Freischaltung von Kommunikationsmöglichkeiten
Berechtigungen für das Lesen von Servicemeldungen einstellen
Einschränkung / Freischaltung von Kommunikationsmöglichkeiten
Berechtigungen für private Nachrichten (Chats) einstellen
Einschränkung / Freischaltung von Kommunikationsmöglichkeiten
📚 FAQ Bereich
FAQs im Portal - warum sie wichtig sind
Tipps & Tricks rund um den FAQ-Bereich
FAQs im Portal erstellen
Hilfreiche Fragen & Antworten für Mieter/Eigentümer liefern
Nach FAQs suchen
Wie Mieter/Eigentümer schnell Fragen auf ihre Antworten finden
FAQs im Portal nachträglich bearbeiten
Fragen & Antworten für Mieter/Eigentümer laufend ergänzen
FAQs im Portal löschen
Fragen & Antworten für Mieter/Eigentümer entfernen
📊 Tabellen & Filter
Filtermöglichkeiten im System
Filter in Tabellenübersichten anwenden
Filtervorlagen anlegen
Vorgefertigte Filter dem ganzen Unternehmen zur Verfügung stellen
Filtervorlagen nachträglich für alle Personen im Unternehmen freischalten
Filtervorlagen öffentlich schalten
Spaltenanordnung ändern
Spalten individuell konfigurieren
Spaltenanordnung zurücksetzen
Spaltenanordnung in den iDWELL-Standard zurücksetzen lassen
⚙️ Datenfelder konfigurieren
Konfiguration von Datenfeldern - ein Überblick
Möglichkeiten zur Gestaltung von Dropdown-Feldern
Kategorien anlegen
Kategorien konfigurieren
Aktivitätsarten anlegen
Klassifizierung von Aktivitäten konfigurieren
Aktivitäts-Label anlegen
Labels für Prioritäten konfigurieren
Datenfelder zur Rechnungsübersicht anlegen
Klassifizierung von Leistungs- und Zahlungsarten konfigurieren
🧾 Briefvorlagen
Was bedeuten die Variablen in den Briefvorlagen?
Bedeutung der Variablen
Wie erstelle ich eine Briefvorlage für E-Mails?
Briefvorlagen aus einer E-Mail versenden
Wie kann ich eine Briefvorlage anpassen / wo kann ich sie hinterlegen?
Briefvorlagen in iDWELL hinterlegen und anpassen
Welche Anwendungsbeispiele eigenen sich für die Verwendung von Briefvorlagen?
Anwendungsbeispiele für automatisierte Briefvorlagen
Wie erstelle & versende ich eine Briefvorlage für mehrere Kunden gleichzeitig (Serienmail)?
Briefvorlagen für Serienmails erstellen & versenden
⚡ Workflow-Bot, Prozesse & Automations
🤖 Workflow-Bot: Sinn & Zweck
So entlastet Sie der iDWELL Workflow-Bot
🤖 So passen Sie Ihren Workflow-Bot an
Schritt-für-Schritt-Anleitung
⚡️Automations: Automatisierte Chat-Nachrichten für die App
Schnelle und direkte Kommunikation mit Mietern/Eigentümern
🧩 Prozesse: Dokumente in Aktivitäten fix hinterlegen
Wichtige Dokumente an eine Aktivität knüpfen
🧩 Prozesse: Prozesse kopieren
Prozesse duplizieren und Zeit sparen
🛠️ Sonstige Einstellungen
Rechtschreibprüfung einstellen
E-Mails aussenden ohne Rechtschreibfehler
Navigation mit der Computer-Tastatur
Keyboard für die Navigation verwenden
Daten im Mitarbeiterprofil anpassen
Name und Position ändern | Profilfoto hochladen
Drucker einrichten für E-Mails und Serienmails
Kunden ohne Kontaktdaten postalisch erreichen