Sie können DocFlows direkt mit Servicemeldungen verknüpfen. So sehen Sie in der Servicemeldung sofort, welche Dokumente dazu versendet wurden, und in der DocFlow-Übersicht, zu welcher Servicemeldung ein DocFlow gehört.
Es gibt zwei Wege: A) aus der Servicemeldung heraus oder B) aus der DocFlow-Übersicht heraus.
A) Verknüpfen aus der Servicemeldung
Klicken Sie links im Hauptmenü auf "Servicemeldungen".
Sie sehen nun die Liste aller Servicemeldungen. Klicken Sie auf die Servicemeldung, mit der Sie einen DocFlow verknüpfen möchten.
Die Servicemeldung öffnet sich. Scrollen Sie nach unten zu den Reitern (E-Mails, Chats, Aktivitäten, ...). Klicken Sie so oft auf den roten Pfeil rechts, bis der Reiter "DocFlow" erscheint, und klicken Sie dann auf "DocFlow".
Klicken Sie auf "DocFlow verknüpfen", um einen bestehenden DocFlow auszuwählen.
Tipp: Wenn Sie noch keinen DocFlow haben, können Sie über "Neuen DocFlow erstellen" direkt aus der Servicemeldung heraus einen neuen DocFlow starten.
Es öffnet sich das Fenster "DocFlow verknüpfen". Suchen Sie den gewünschten DocFlow über das Suchfeld "Nach DocFlow-Titel suchen" oder direkt in der Liste. Setzen Sie links das Häkchen beim gewünschten DocFlow und klicken Sie unten auf "Verknüpfen".
Der DocFlow wird nun im Reiter "DocFlow" der Servicemeldung angezeigt.
B) Verknüpfen aus der DocFlow-Übersicht
Klicken Sie links im Hauptmenü auf "DocFlows".
Sie sehen nun die Tabelle mit allen DocFlows. Scrollen Sie in der Tabelle nach rechts (oder klicken Sie auf den roten Pfeil rechts) bis zur Spalte "Servicemeldung". Hier sehen Sie, mit welcher Servicemeldung ein DocFlow bereits verknüpft ist – inklusive Nummer, Titel und Status der Servicemeldung.
Klicken Sie ganz rechts in der Zeile des gewünschten DocFlows auf die drei Punkte und wählen Sie "Mit Servicemeldung verknüpfen".
Es öffnet sich das Fenster "Mit Servicemeldung verknüpfen". Suchen Sie die gewünschte Servicemeldung über das Suchfeld. Tipp: Mit "#" suchen Sie nach der Nummer der Servicemeldung, z. B. "#2353". Setzen Sie links das Häkchen bei der gewünschten Servicemeldung und klicken Sie unten auf "Anhängen".
Gut zu wissen
- Ein DocFlow kann mit bis zu 100 Servicemeldungen verknüpft werden.
- In der DocFlow-Übersicht zeigt die Spalte "Servicemeldung", mit welcher Servicemeldung ein DocFlow verknüpft ist.
- In der Servicemeldung finden Sie alle verknüpften DocFlows im Reiter "DocFlow".
