📁 5. Dokumente & DocFlows
Dokumenten-Archiv aufbauen und Serienbriefe effizient versendenPraxistipp
Empfohlene Ordnerstruktur in der App
Aufbau von Ordnerstrukturen für das Kundenportal
Empfehlung für geeignete Dokumente in der App / im Kundenportal
Passende Dokumente für Mieter und Eigentümer bereitstellen
Dokumente in "Firefox" downloaden und öffnen
Die richtigen Einstellungen in Firefox für den Dokumentendownload einrichten
DocFlows / E-Post
DocFlows: Filtermöglichkeiten
Filter in Tabellenübersichten anwenden
DocFlows - Einführung & Praxisbeispiele
Einsatzbereiche für die DocFlows
DocFlows: Versandregeln einstellen
So automatisieren Sie kundenspezifische Versandoptionen
DocFlows archivieren
So archivieren Sie nicht mehr benötigte DocFlows
E-Post: Versand- und Lieferzeiten
Erfahrungswerte für die Berechnung von Ladungsfristen
Allgemeines
Berichtsfunktion für Dokumente
Aufrufe von Dokumenten transparent nachverfolgen
Verteilung von Zugriffsrechten
Unterscheidung zwischen Rollen
Dokumente auf unterschiedlichen Ebenen hochladen
Speichermöglichkeiten für Dokumente
iDWELL als „Dropbox“ für interne Dokumente
Interne Ablage von Dokumenten
Speicherplatz für Dokumente
Verfügbares Speicherkontingent in der Dokumentenrubrik
Dokumente hochladen
Praxistipp: Dokumente für Beiräte bereitstellen
Dokumente hochladen, die nur für Beiräte bestimmt sind
Wer kann Dokumente auf Kundenebene sehen?
Berechtigte für Dokumente auf Kundenebene
Wer kann Dokumente auf der Wohnungsebene sehen?
Berechtigte für Dokumente auf Wohnungsebene
Wer kann Dokumente auf der Objektebene sehen?
Berechtigte für Dokumente auf Objektebene
Kann der Kunde selbst auch Dokumente hochladen? Habe ich Zugriff auf private Dokumente vom Kunden?
Kunde lädt selbst Dkoumente hoch
Dokumente versenden
Dokumente per E-Mail versenden
In iDWELL abgelegte Dokumente direkt per E-Mail versenden
Nachträgliche Änderungen
Zugriffsrechte ändern
Zugriffsrecht je nach Benutzergruppe ändern
Wie kann ich ein Dokument / einen Ordner umbezeichnen?
Dokumente umbezeichnen
Wie kann ich ein Dokument / einen Ordner löschen?
Dokumente / Ordner entfernen
Wie kann ich ein Dokument / einen Ordner verschieben?
Dokumente verschieben