📁 5. Dokumente / Briefvorlagen
Praxistipp
Dokumente in "Firefox" downloaden und öffnen
Die richtigen Einstellungen in Firefox für den Dokumentendownload einrichten
Welche Ordnerstruktur wird in der App empfohlen?
Aufbau von Ordnerstrukturen
Welche Dokumente eignen sich zum Hochladen für die App / das Kundenportal?
Dokumente für Mieter und Eigentümer
Allgemeines
Was ist der Unterschied zwischen dem Zugriffsrecht „intern“ und „extern“ beim Hochladen von Dokumenten?
Internes vs. externes Zugriffsrecht
Wo kann ich überall Dokumente hochladen?
Speichermöglichkeiten für Dokumente
Kann ich das System auch als „Dropbox“ für meine eigenen Dokumente verwenden?
Interne Ablage von Dokumenten
Wie groß ist mein Speicherplatz für Dokumente?
Speicherplatz
Wie sieht die Dokumentenrubrik in der App aus?
Dokumentenrubrik in der App
Dokumente hochladen
Wer kann Dokumente auf Kundenebene sehen?
Berechtigte für Dokumente auf Kundenebene
Wer kann Dokumente auf der Wohnungsebene sehen?
Berechtigte für Dokumente auf Wohnungsebene
Wer kann Dokumente auf der Objektebene sehen?
Berechtigte für Dokumente auf Objektebene
Kann der Kunde selbst auch Dokumente hochladen? Habe ich Zugriff auf private Dokumente vom Kunden?
Kunde lädt selbst Dkoumente hoch
Erhält der Kunde eine Benachrichtigung, wenn ich ein Dokument hochlade?
Push-Benachrichtigung bei neuem Dokument
Dokumente versenden
Wie kann ich hinterlegte Dokumente per E-Mail versenden?
In iDWELL abgelegte Dokumente direkt per E-Mail versenden
Automatisierte Briefvorlagen
Was bedeuten die Variablen in den Briefvorlagen?
Bedeutung der Variablen
Wie erstelle ich eine Briefvorlage für E-Mails?
Briefvorlagen aus einer E-Mail versenden
Wie kann ich eine Briefvorlage anpassen / wo kann ich sie hinterlegen?
Briefvorlagen in iDWELL hinterlegen und anpassen
Welche Anwendungsbeispiele eigenen sich für die Verwendung von Briefvorlagen?
Anwendungsbeispiele für automatisierte Briefvorlagen
Wie erstelle & versende ich eine Briefvorlage für mehrere Kunden gleichzeitig (Serienmail)?
Briefvorlagen für Serienmails erstellen & versenden
Dokumentenverteilung / Abrechnungen verteilen
Gibt es eine Möglichkeit, Abrechnungen automatisiert im Kundenprofil zu hinterlegen?
Hinterlegung von persönlichen Abrechnungen in der App
Nachträgliche Änderungen
Wie kann ich die Zugriffsrechte ändern?
Zugriffsrecht intern / extern ändern
Wie kann ich ein Dokument / einen Ordner umbezeichnen?
Dokumente umbezeichnen
Wie kann ich ein Dokument / einen Ordner löschen?
Dokumente / Ordner entfernen
Wie kann ich ein Dokument / einen Ordner verschieben?
Dokumente verschieben