Ja, das können Sie und empfehlen wir Ihnen zur Erleichterung Ihrer Prozesse im Außendienst oder im Home Office. Da das iDWELL-System eine Cloud-Lösung ist, können Sie die Dokumente zu jeder Zeit von jedem Ort aus abrufen.
So können Sie Dokumente nur für sich intern ablegen, ohne dass Ihre Kunden darauf zugreifen können:
Schritt 1:
Wählen Sie die Dokumentenrubrik in einem Objekt, in einer Wohnung oder auf einem Kundenprofil aus.
Schritt 2:
Je nachdem, ob Sie einen neuen Ordner oder nur ein neues Dokument hochladen möchten, klicken Sie bitte auf den Button “Neuer Ordner” oder “Dokument hochladen”.
Schritt 3:
Wählen Sie “Neuer Ordner” aus, so können Sie eine Bezeichnung eingeben und können zwischen dem Zugriffsrecht “Intern” und “Extern” auswählen.
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Hinweis: “Intern” bedeutet, dass alle sich im Ordner befindlichen Dokumente nur für Sie intern ersichtlich sind. Ihre Kunden können nicht darüber zugreifen. Sie können das Dokument hingegen jederzeit und an jedem Ort abrufen (solange Sie eine Internetverbindung haben). Sie können das Cloud-System von iDWELL also auch als eine Art “Dropbox” nutzen.
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Hinweis: “Extern” bedeutet, dass alle sich im Ordner befindlichen Dokumente für Ihre Kunden ersichtlich sind.
