Wir empfehlen Ihnen, jegliche Dokumente rund um die Immobilienverwaltung in iDWELL zu speichern. Dadurch kann Ihre Arbeit im Außendienst oder im Home Office erleichtert werden. Da das iDWELL-System eine Cloud-Lösung ist, können Sie die Dokumente zu jeder Zeit von jedem Ort aus abrufen.
So können Sie Dokumente nur für sich intern ablegen, ohne dass Ihre Kunden darauf zugreifen können:
Schritt 1:
Wählen Sie die Dokumentenrubrik in einem Objekt, in einer Wohnung oder auf einem Kundenprofil aus.
Schritt 2:
Je nachdem, ob Sie einen neuen Ordner oder nur ein neues Dokument hochladen möchten, klicken Sie bitte auf den Button “Neuer Ordner” oder “Dokument hochladen”.
Schritt 3:
Wählen Sie “Neuer Ordner” aus, so können Sie eine Bezeichnung eingeben und können ein Zugriffsrecht bezogen auf die Anwendergruppe (Manager - Mitarbeiter - Eigentümer - Mieter) vergeben.
-
Hinweis: Wenn Sie "Manager und/oder Mitarbeiter" auswählen, sind Ordner & Dokumente nur für Sie intern ersichtlich. Ihre Kunden können nicht darüber zugreifen. Sie können das Dokument hingegen jederzeit und an jedem Ort abrufen (solange Sie eine Internetverbindung haben). Sie können das Cloud-System von iDWELL also auch als eine Art “Dropbox” nutzen.
-
Hinweis: Wenn Sie "Mieter und/oder Eigentümer" auswählen”, bedeutet das, dass alle Ordner & Dokumente für Ihre Kunden im Portal ersichtlich sind.
