Praxistipp: Dokumente für Beiräte bereitstellen

Dokumente hochladen, die nur für Beiräte bestimmt sind

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 1 Monat

Wenn Sie Dokumente hochladen möchten, die nur für Ihre Beiräte bestimmt sind, befolgen Sie bitte folgende Anleitung:

Schritt 1:

Erstellen Sie eine neue Einheit in der entsprechenden Liegenschaft und nennen Sie diese zB "Beirat". Klicken Sie dazu im Startmenü auf "Einheiten" ...

Schritt 2:

.. und klicken Sie auf "Einheit hinzufügen"

Schritt 3:

Suchen Sie die entsprechende Liegenschaft unter "Gebäude" aus und geben Sie der neuen Einheit bspw. die Bezeichnung "Beirat"

Schritt 4:

Klicken Sie nun auf "Mieter/Eigentümer hinzufügen" und wählen Sie die entsprechenden Beiräte aus. Sie können das Feld beliebig oft anklicken für den Fall dass es mehrere Beiräte gibt.

Schritt 5:

Klicken Sie auf "Erstellen" und links unten über das Pop-Up können Sie die neu erstellte Einheit direkt ansehen.

Unter "Dateien" können Sie die entsprechenden Ordnerstrukturen aufbauen und Dokumente hochladen.

Unter "Kunden" sehen Sie nochmals als Gegenprobe, wer Zugriff auf diese Dokumente hat.

Hinweis: Sehen Sie sich noch unser Tutorial an, wie Sie Beiräte im System als solche kennzeichnen können.

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com oder schauen Sie auf unserem YouTube Kanal unter https://www.youtube.com/@idwell vorbei 😊💡👍

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