Schritt 1:
Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Kunden” aus. Hier können Sie alle kundenbezogenen Daten verwalten.
Schritt 2:
Suchen Sie links in der Menüleiste im Filter “Name” nach dem entsprechenden Kunden.
Schritt 3:
Klicken Sie in das Profil des Kundens hinein.
Schritt 4:
Klicken Sie auf die Registerkarte "Dateien" um alle Dokumente für den Kunden zu verwalten.
Schritt 5:
Je nachdem, ob Sie einen neuen Ordner oder nur ein neues Dokument hochladen möchten, klicken Sie bitte auf den Button “Neuer Ordner” oder “Dokument hochladen”.
Schritt 6:
Wählen Sie “Neuer Ordner” aus, so können Sie eine Bezeichnung eingeben und können zwischen dem Zugriffsrecht “Intern” und “Extern” auswählen.
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Hinweis: “Intern” bedeutet, dass alle sich im Ordner befindlichen Dokumente nur für Sie intern ersichtlich sind. Ihre Kunden können nicht darüber zugreifen. Sie können das Dokument hingegen jederzeit und an jedem Ort abrufen (solange Sie eine Internetverbindung haben). Sie können das Cloud-System von iDWELL also auch als eine Art “Dropbox” nutzen.
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Hinweis: “Extern” bedeutet, dass alle sich im Ordner befindlichen Dokumente für Ihre Kunden ersichtlich sind.
Schritt 7:
Klicken Sie nun in den Ordner hinein, um dort Dokumente zu hinterlegen.
Schritt 8:
Legen Sie im Ordner eine neue Ordnerstruktur an oder laden Sie neue Dokumente hoch, indem Sie auf den Button “Neuer Ordner” oder “Dokument hochladen” klicken.
Hinweis: Das System zeigt Ihnen immer den Systempfad an, wenn Sie sich eine größere Ordnerstruktur aufbauen.
