Vertragsnummer in Win-CASA-Abrechnungen anzeigen

Damit iDWELL-Abrechnungen in DocFlows automatisch den richtigen Mietern oder Eigentümern zugeordnet werden können, wird die Hinterlegung einer Vertragsnummer in den Abrechnungen empfohlen.

In Win-CASA kann diese Vertragsnummer in den Abrechnungen angezeigt werden – vorausgesetzt, das Zusatzmodul Berichtsdesigner ist aktiv.

Die Vertragsnummer folgt einem festen Muster, das die Objekt-, Wohnungs- und Eigentümer- bzw. Mieterdaten kombiniert:

Beispiele:

• Eigentümer: 025-005-E_956_00

• Mieter: 025-005-B_956_00

⚙️ Vorgehensweise in Win-CASA

1. Öffnen Sie Ihre gewünschte Abrechnung (z. B. WEG-Jahresabrechnung oder Nebenkostenabrechnung).

2. Klicken Sie auf Bericht auswählen und anschließend auf Neu, um eine eigene Berichtsvorlage zu erstellen.

3. Im Berichtsdesigner können Sie ein zusätzliches Feld („berechneter Ausdruck“) einfügen, das die Vertragsnummer anzeigt.

4. Platzieren Sie dieses Feld an der gewünschten Stelle im Bericht (z. B. unter dem Namen oder Datum).

💡 Tipp: Falls Sie noch nie mit dem Berichtsdesigner gearbeitet haben, hilft der Artikel „Grundlagen des Berichtsdesigners“ im Win-CASA-Helpcenter weiter.

Bedeutung:

<Objekt-ID> - <Wohnungsnummer> - <E/M>_<Eigentümer- oder Mieter-ID>_00

✅ Ergebnis

Nach dem Speichern erscheint die iDWELL-Vertragsnummer direkt auf der Abrechnung.
Damit können Abrechnungen in iDWELL automatisch erkannt und den richtigen Personen zugeordnet werden – das spart Zeit bei der Dokumentenzuordnung in DocFlows.

ℹ️ Hinweis

Das Hinzufügen der Vertragsnummer ist nur möglich, wenn Sie das Zusatzmodul Berichtsdesigner in Win-CASA besitzen.

• Anleitung: IDWELL_Felder_mit_dem_Berichtsdesigner_einfügen_EIGENTÜMER.pdf
• Anleitung: IDWELL_Felder_mit_dem_Berichtsdesigner_einfügen_BEWOHNER.pdf

Erfahren Sie in diesem Video alle weiterführenden Informationen zu den iDWELL DocFlows: