Pflichtfelder einstellen

Definition von Pflichtfeldern für die Erstellung von Servicemeldungen

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 2 Monaten

Wenn Sie für Servicemeldungen bestimmte Felder definieren möchten, die bei der Erstellung vom Mieter bzw. Eigentümer verpflichtend auszufüllen sind, können Sie dies im Workflow-Bot Konfigurator voreinstellen. Beispielsweise können Sie dadurch vorgeben, dass bei einer Aufzugsstörung angegeben werden muss, welcher Aufzug betroffen ist.

Bitte beachten Sie: Damit die Pflichtfelder wirksam werden, müssen Ihre Mieter und Eigentümer ein Update ihrer Kunden-App vornehmen.

Und so funktioniert's:

Schritt 1:

Klicken Sie rechts oben auf der horizontalen Leiste auf Ihren Namen und wählen Sie “Einstellungen” aus.

Schritt 2:

Nun befinden Sie sich im Menü “Privates”. Scrollen Sie bitte weiter nach unten, bis Sie zur Rubrik “Workflow-Bot” gelangen.

Schritt 3:

Wählen Sie zuerst aus, für welche Nutzergruppe Sie den Workflow-Bot bearbeiten möchten.

Hinweis: Da es immer 3 Workflow-Bots für 3 unterschiedliche Nutzergruppen gibt (Hausverwaltung - Mieter - Eigentümer) müssen diese einzeln überarbeitet werden.

Schritt 4:

Wählen Sie anschließend auf der linken Seite denjenigen Workflow aus, den Sie bearbeiten möchten, indem Sie auf die entsprechende "Blase" klicken.

Schritt 5:

Schauen Sie nun auf die rechte Seite und scrollen Sie nach unten, bis Sie das Formular "Folgefragen" mit dem türkisen Symbol sehen.

Schritt 6:

Um Änderungen im Formular vorzunehmen, klicken Sie bitte auf einen beliebigen Bereich innerhalb des Formulars. Es erscheint eine rote Umrandung.

Schritt 7:

Ganz rechts im Formular sehen Sie nun den Reiter "Pflichtfeld?". Dieser kann für jedes Feld separat aktiviert werden.

Um ein bestimmtes Feld als Pflichtfeld zu kennzeichnen, klicken Sie bitte auf den Schieberegler rechts neben dem entsprechenden Feld.

Dieser wird dadurch nach links verschoben und leuchtet rot. So erkennen Sie, dass die Funktion "Pflichtfeld" für das jeweilige Feld aktiviert ist.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Pflichtfelder nur dort einzusetzen, wo es wirklich notwendig ist. Wenn Sie zu viele Informationen von Ihren Mietern bzw. Eigentümern verlangen, kann es sein, dass diese die Servicemeldung abbrechen und Sie stattdessen telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Schritt 8:

Damit Ihre Änderungen übernommen werden, müssen Sie zunächst aus dem Bearbeitungsmodus des Formulars "Folgefragen" gehen.

Dies tun Sie, indem Sie auf einen beliebigen Bereich außerhalb des Formulars klicken. Die rote Umrandung verschwindet.

Schritt 9:

Scrollen Sie anschließend wieder nach oben und klicken Sie auf "Änderungen veröffentlichen".

Warten Sie kurz, bis der Hinweis "Änderungen wurden veröffentlicht" erscheint.

Schritt 10:

Ihre Änderungen wurden nun erfolgreich implementiert und sind für die jeweilige Nutzergruppe sichtbar.

In diesem Beispiel hier sehen Sie, dass der Mieter nicht auf "weiter" klicken kann, bis er nicht die Ortsangabe - "Wo genau ist das Problem aufgetreten?" ausgefüllt hat. Die Pflichtfelder sind außerdem automatisch durch ein *-Zeichen gekennzeichnet.

Hat das Ihre Frage beantwortet?