Hängen Sie Dokumente direkt an die passende Aktivität – z. B. den Kostenvoranschlag an „Angebot einholen“ oder Fotos an „Schaden dokumentieren“. So liegt jede Unterlage genau dort, wo sie gebraucht wird.
Schritt 1:
Nach dem Login landen Sie auf dem Schwarzen Brett. Klicken Sie im Hauptmenü links auf „Servicemeldungen“.
Schritt 2:
Sie sehen nun die Liste aller aktiven Servicemeldungen. Klicken Sie auf die gewünschte Servicemeldung, um sie zu öffnen. Unter dem Titel sehen Sie bereits, wie viele Aktivitäten eine Servicemeldung enthält (z. B. „Aktivitäten 5“).
Schritt 3:
Scrollen Sie in der geöffneten Servicemeldung nach unten zu den Reitern und klicken Sie auf den Reiter „Aktivitäten“. Die Zahl in Klammern zeigt, wie viele Aktivitäten die Servicemeldung enthält.
Schritt 4:
Klicken Sie neben der Aktivität auf ⋮ und wählen Sie eine der drei Quellen:
- „Vom Desktop hinzufügen“: Wählen Sie eine Datei von Ihrem Computer.
- „Aus dem Dokumentenarchiv hinzufügen“: Wählen Sie eine Datei aus dem Bereich „Dokumente“ von iDWELL.
- „Aus dem Servicemeldungsordner hinzufügen“: Wählen Sie eine Datei, die bereits im Reiter „Dokumente“ dieser Servicemeldung liegt.
Auch im Fenster „Aktivität erstellen“/„Aktivität bearbeiten“ können Sie über „Dokumente hinzufügen“ Dateien anhängen.
Schritt 5:
Nach dem Hochladen zeigt die Aktivität „Dokumente n“. Die Büroklammer in der Kopfzeile der Phase zählt alle Dokumente der Phase.
Schritt 6:
Ein Klick auf „Dokumente n“ öffnet das Fenster „Dokumente“ mit Name, Rechten, Dateigröße und Hochladezeit. Klicken Sie auf einen Dateinamen, um das Dokument zu öffnen.
Hinweis: Hochgeladene Dateien legt iDWELL automatisch im Reiter „Dokumente“ der Servicemeldung ab, im Systemordner „Aktivitäten“ in einem Unterordner mit dem Namen der Aktivität. Diese Systemordner werden automatisch befüllt.
Dokument von der Aktivität entfernen
Setzen Sie im Fenster „Dokumente“ das Häkchen beim gewünschten Dokument und klicken Sie auf „Dokument(e) entfernen“. iDWELL fragt nach: „Möchten Sie die ausgewählten Dateien wirklich löschen?“ – bestätigen Sie mit „Löschen“ oder brechen Sie ab.
Achtung: Beim Entfernen wird die Datei gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. Speichern Sie wichtige Dokumente vorher an einem anderen Ort.
Weitere Informationen
- Dokumente in der Servicemeldung
- Aktivität mit einer E-Mail verknüpfen
- Aktivitäten in der Servicemeldung
Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com, schauen Sie auf unserem YouTube Kanal vorbei oder besuchen Sie unsere Masterclasses😊💡👍
