Wie kann ich eine Aktivität mit einem Dokument verknüpfen?

E-Mails mit einer Aktivität verknüpfen

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 2 Jahren

Aktivitäten helfen Ihnen, Ihren Alltag noch besser zu strukturieren und alle Aufgaben (übergreifend über alle Servicemeldungen) im Überblick zu behalten. Die Zuordnung von E-Mails zu den entsprechenden Aktivitäten ermöglicht Ihnen nun einen noch strukturierteren Überblick.

Befolgen Sie dazu folgende Schritte:

Sollten Sie bereits wissen, wie Sie die Aktivitäten in den Servicemeldungen finden, so können Sie auch erst bei Schritt 5 anfangen, zu lesen.

Schritt 1:

Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Servicemeldungen” aus.

Schritt 2:

Klicken Sie auf die entsprechende Servicemeldung.

Unser Tipp: In der weißen Leiste links haben Sie unterschiedliche Such- und Filtermöglichkeiten. Beispielsweise können Sie unter “Betreff” nach dem Titel einer Meldung suchen.

Schritt 3:

Scrollen Sie etwas nach unten bis Sie die Registerkarte “Aktivitäten” sehen.

Schritt 4:

Unter "Aktivitäten" können Sie Ihre Aufgaben übersichtlich strukturieren:

Schritt 5:

Klicken Sie auf die 3 Menüpunkte rechts neben der entsprechenden Aktivität und wählen Sie „Aktivität mit E-Mail verknüpfen“ aus.

Schritt 6:

Nun werden Sie auf Ihren Arbeitsplatz weitergeleitet und können über den entsprechenden Dateipfad das Dokument suchen und öffnen.

Schritt 7:

Nach einer kurzen Ladezeit wird das Dokument als Dateisymbol neben der Aktivität abgebildet. Das Symbol kann jederzeit angeklickt werden, um die Datei wieder abzurufen.

Außerdem wurde die Datei automatisch in der Dateiablage unter dem Systemordner "Aktivitäten" abgelegt.

Hinweis: Sie können natürlich auch mehrere Dokumente bei einer Aktivität auf einmal hinterlegen.

Schritt 8:

Möchten Sie die Verknüpfung wieder trennen bzw. das Dokument löschen, so klicken Sie das Dokument in der Aktivität an, setzen Sie ein Häkchen beim entsprechenden Dokument, das Sie entfernen möchten und klicken Sie auf "Verknüpfung trennen".

Wichtiger Hinweis: Die Datei wird automatisch und unwiderruflich aus dem System gelöscht und kann im Nachhinein nicht mehr wiederhergestellt werden. Stellen Sie also bitte sicher, dass Sie die Datei gegebenenfalls an einem anderen Ort gespeichert haben.

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