Zahlungsarten und Leistungsarten konfigurieren

So passen Administratoren die Auswahlwerte für Leistungsart und Zahlungsmethode in der Rechnungsübersicht an.

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 5 Minuten

Beim Erfassen einer Rechnung wählen Sie eine Leistungsart (z. B. Auftrag, KVA, Trocknung, Sanierung) und eine Zahlungsmethode bzw. Zahlungsart (z. B. Zu bezahlen, Bezahlt, Teilbezahlt, Abgelehnt). Diese Auswahllisten können Sie an die Abläufe Ihrer Hausverwaltung anpassen – zum Beispiel um eine Leistungsart „Leckortung“ für Wasserschäden oder „Gutachten“ für Versicherungsfälle zu ergänzen.

Achtung: Die Leistungsarten und Zahlungsarten können nur Nutzer mit Administratorrechten konfigurieren. Die Änderungen gelten für alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens.

Schritt 1:

Klicken Sie rechts oben auf Ihren Namen bzw. Ihr Profilbild und wählen Sie „Einstellungen“.

Benutzermenü rechts oben mit dem Eintrag Einstellungen

Schritt 2:

Klicken Sie im linken Menü der Einstellungen auf „Konfiguration“.

Menüpunkt Konfiguration in den Einstellungen

Schritt 3:

Wählen Sie oben den Reiter „Rechnungsübersicht“. Sie sehen die beiden Einträge „Leistungsart“ und „Zahlungsarten bearbeiten“. Klicken Sie rechts in der jeweiligen Zeile auf „⋮“ und dann auf „Bearbeiten“.

Reiter Rechnungsübersicht in der Konfiguration mit Drei-Punkte-Menü und Bearbeiten

Schritt 4:

Im Fenster sehen Sie unter „Liste“ alle vorhandenen Werte.

Neuen Wert hinzufügen: Tragen Sie den Namen im Feld „Leistungsart hinzufügen“ bzw. „Zahlungsart hinzufügen“ ein. Mehrere neue Werte schreiben Sie jeweils in eine eigene Zeile.
Wert umbenennen: Klicken Sie neben dem Eintrag auf das Stift-Symbol, überschreiben Sie den Text und bestätigen Sie mit dem grünen Häkchen.
Wert entfernen: Klicken Sie auf das Stift-Symbol und anschließend auf das X neben dem Eintrag.

Fenster Leistungsarten bearbeiten mit Liste, Stift-Symbol und Eingabefeld

Schritt 5:

Klicken Sie auf „Speichern“. Die neuen Werte stehen sofort in allen Rechnungsübersichten zur Auswahl. Mit „Abbrechen“ schließen Sie das Fenster ohne Änderungen.

Hinweis: Standardmäßig sind als Zahlungsarten „Zu bezahlen“, „Bezahlt“, „Abgelehnt“ und „Teilbezahlt“ hinterlegt. Benennen Sie bestehende Werte nur um, wenn die Bedeutung gleich bleibt, und entfernen Sie keine Werte, die in laufenden Vorgängen noch verwendet werden.

Praxistipp: Halten Sie die Listen kurz und eindeutig. Ein einheitlicher Wortschatz (z. B. „Rechnung DL“ für alle Dienstleisterrechnungen) erleichtert später das Filtern und den Export an die Buchhaltung.

Weitere Informationen

Hier finden Sie mehr Informationen:

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com, schauen Sie auf unserem YouTube Kanal vorbei oder besuchen Sie unsere Masterclasses😊💡👍

Hat das Ihre Frage beantwortet?