Aktivitäten helfen Ihnen, Ihren Alltag noch besser zu strukturieren und alle Aufgaben (übergreifend über alle Servicemeldungen) im Überblick zu behalten.
Sie können in jeder Servicemeldung beliebig viele Aktivitäten erstellen.
Befolgen Sie dazu folgende Schritte:
Schritt 1:
Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Servicemeldungen” aus.
Schritt 2:
Klicken Sie auf die entsprechende Servicemeldung.
Unser Tipp: In der weißen Leiste links haben Sie unterschiedliche Such- und Filtermöglichkeiten. Beispielsweise können Sie unter “Betreff” nach dem Titel einer Meldung suchen.
Schritt 3:
Scrollen Sie etwas nach unten bis Sie die Registerkarte “Aktivitäten” sehen.
Schritt 4:
Unter "Aktivitäten" können Sie Ihre Aufgaben übersichtlich strukturieren - so wie Sie es hier an diesem Beispiel eines Versicherungsfalles sehen:
Schritt 5:
Möchten Sie eine neue Aktivität erstellen, so klicken Sie auf den Button "Aktivität erstellen".
Schritt 6:
Nun können Sie eine neue Aktivität erstellen. Aktivitäten haben die folgenden Auswahlfelder:
- Zugeordnete Servicemeldung (automatisch verknüpft)
- Beschreibung der Aktivität (Optional)
- Aktivitätsart (was Aktivitätsarten sind und wie Sie sie konfigurieren können, erfahren Sie hier)
- Wiedervorlage (Optional)
- Aufgabentyp (was Aufgabentypen sind erfahren Sie hier)
- Priorität (Optional)
- Notiz (Optional)
- Zugeordnete(r) MitarbeiterIn (Pflichtfeld)
- Verknüpftes Objekt (automatisch verknüpft)
Schritt 7:
Klicken Sie zum Schluss auf "Speichern".
