Neue Aktivitäten anlegen

Aufgaben und Vorgänge für Ihre Hausverwaltung erstellen

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 3 Wochen

Aktivitäten helfen Ihnen, Ihren Alltag noch besser zu strukturieren und alle Aufgaben (übergreifend über alle Servicemeldungen) im Überblick zu behalten.

Sie können in jeder Servicemeldung beliebig viele Aktivitäten erstellen.

Befolgen Sie dazu folgende Schritte:

Schritt 1:

Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Servicemeldungen” aus.

Schritt 2:

Klicken Sie auf die entsprechende Servicemeldung.

Unser Tipp: Unter "Filter erstellen / bearbeiten" haben Sie unterschiedliche Such- und Filtermöglichkeiten. Beispielsweise können Sie unter “Kategorie”, "Melder" oder "Gebäude" nach der konkreten Parametern der Servicemeldung suchen.

Schritt 3:

Scrollen Sie etwas nach unten bis Sie die Registerkarte “Aktivitäten” sehen.

Schritt 4:

Unter "Aktivitäten" können Sie Ihre Aufgaben übersichtlich strukturieren - so wie Sie es hier an diesem Beispiel eines Versicherungsfalles sehen:

Schritt 5:

Möchten Sie eine neue Aktivität erstellen, so klicken Sie auf den Button "Aktivität erstellen".

Schritt 6:

Nun können Sie eine neue Aktivität erstellen. Aktivitäten haben die folgenden Auswahlfelder:

Zugeordnete Servicemeldung (automatisch verknüpft)
Beschreibung der Aktivität (Optional)
Aktivitätsart (was Aktivitätsarten sind und wie Sie sie konfigurieren können, erfahren Sie hier)
Wiedervorlage (Optional)
Aufgabentyp (was Aufgabentypen sind erfahren Sie hier)
Priorität (Optional)
Notiz (Optional)
Zugeordnete(r) MitarbeiterIn (Pflichtfeld)
Verknüpftes Objekt (automatisch verknüpft)

Schritt 7:

Klicken Sie zum Schluss auf "Speichern".

Wie Sie Aktivitäten bearbeiten können, erfahren Sie hier.
Wie und warum Sie Aktivitäten für Ihre Kunden freischalten können, erfahren Sie hier.
Wie Sie zur Übersicht aller Aktivitäten (unabhängig von der Servicemeldung) gelangen, erfahren Sie hier.

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com oder schauen Sie auf unserem YouTube Kanal unter https://www.youtube.com/@idwell vorbei 😊💡👍

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