Nach Kunden suchen – so nutzen Sie die Suchfunktion

Kunden schnell finden mit der integrierten Suchmaske

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 2 Wochen

Schritt 1:

Machen Sie oben einen Klick mit der Maustaste in die Suchleisten hinein.

Schritt 2:

Wählen Sie “Kunden” aus, geben Sie einen Suchbegriff ein und klicken Sie entweder auf Enter oder auf das Pfeilsymbol, um sich die Suchergebnisse in einem neuen Tab anzeigen zu lassen.

Sie können sich natürlich auch direkt im Suchfenster durch die Ergebnisse scrollen und direkt auf den gewünschten Kundendatensatz klicken.

Schritt 3:

Nun werden Ihnen alle Suchergebnisse angezeigt, die den Suchbegriff enthalten.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Sie auch nach den Info-Feldern der Kundendaten suchen können. Das bedeutet, dass Sie beispielsweise auch nach der Postadresse, nach einem IBAN oder nach einem Partner des Kunden suchen können - je nachdem, wie gut die Datenbank gepflegt ist.

In folgendem Beispiel suchen wir beispielsweise nach einem IBAN und es wird die Kundin Anna Katharina Sturm angezeigt, da in ihren Bankdaten der IBAN eingetragen wurde

Tipp: Wenn die Suchfunktion zu viele Ergebnisse zeigt, dann ist wohl das Filtern nach Kundendaten effizienter. Schauen Sie sich unser YouTube Tutorial für Best Practice Beispiele an.

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com oder schauen Sie auf unserem YouTube Kanal unter https://www.youtube.com/@idwell vorbei 😊💡👍

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