đïž 4. Stammdatenverwaltung
Praxistipps
VerfĂŒgbare Datenfelder fĂŒr Text- und Briefvorlagen â Ăbersicht
Ăbersicht aller Datenfelder mit Variablenbezeichnung
Datenfelder richtig einsetzen â Praxisbeispiele aus dem Alltag
Beispiele zur praktischen Nutzung aller Datenfelder
Dropdown-Felder fĂŒr Kunden- und Objektdaten erstellen
Individuelle Felder fĂŒr Kunden- und Objektstammdaten
Kurzanleitung: Dienstleisterverwaltung in 9 Minuten erklÀrt (Video)
Kompakter Einstieg in das Arbeiten mit Dienstleistern (mit Video)
Kundendaten verwalten
Nach Kunden suchen â so nutzen Sie die Suchfunktion
Kunden schnell finden mit der integrierten Suchmaske
Kundendaten filtern â gezielt nach Merkmalen suchen
Filteroptionen fĂŒr Status, Rolle und mehr
Kundendaten exportieren â CSV-Datei erstellen
So laden Sie Kundendaten als Datei herunter
Kunden nach Vor- und Nachnamen sortieren
Kundennamen trennen und besser organisieren
Neuen Kunden anlegen â so funktioniertâs
Anleitung zum Erstellen neuer Kundenprofile
Wohnungsdaten verwalten
Neue Einheit anlegen - so geht's
Anleitung zum Erstellen neuer Einheitenprofile
Einheit umbenennen â Namen korrigieren
Name der Einheit nachtrÀglich Àndern
Wie kann ich in der Wohnung eine Vertragseinheits-Nummer hinterlegen?
Vertragseinheits-Nummer in der Wohnung hinterlegen
Wie kann ich eine Wohnung löschen?
Wohnung löschen
GebÀudedaten verwalten
Neues GebÀude anlegen - so geht's
Anleitung zum Erstellen neuer GebÀudeprofile
Mitarbeiter zu GebÀuden zuweisen oder entfernen
So verwalten Sie Mitarbeiterzuordnungen in GebÀuden
HauseigentĂŒmer zu GebĂ€uden zuweisen oder entfernen
HauseigentĂŒmer mit GebĂ€udedatensatz verknĂŒpfen
GebĂ€ude umbenennen â Namen korrigieren
GebÀudename nachtrÀglich Àndern
Vertragsende beim GebÀude hinterlegen
So können Sie ein GebÀude automatisch archivieren lassen
Objektgruppen verwalten
Was sind Objektgruppen und wofĂŒr werden sie genutzt?
Grundlagenwissen ĂŒber Objektgruppen fĂŒr Hausverwalter
Kurzanleitung: Objektgruppen in 5 Minuten erklÀrt (Video)
Kompakter Einstieg in das Arbeiten mit Objektgruppen (mit Video)
Neues Objektgruppe anlegen - so geht's
Anleitung zum Erstellen neuer Objektgruppen
Objektgruppe umbenennen â Name nachtrĂ€glich Ă€ndern
So Àndern Sie den Namen einer bestehenden Objektgruppe
Objektgruppe löschen â Wenn eine Gruppe nicht mehr benötigt wird
Anleitung zum Entfernen einer Objektgruppe
Dienstleisterdaten verwalten
Dienstleisterdaten filtern â gezielt nach Merkmalen suchen
Filtermöglichkeiten nach Namen, Kategorie oder Objekt
Neuen Dienstleister anlegen â so gehtâs
Handwerker, Versicherungen und mehr erfassen
Kontaktdaten von Dienstleistern bearbeiten oder löschen
E-Mail, Telefonnummer & Co. Àndern oder entfernen
Dienstleister umbenennen â Namen nachtrĂ€glich Ă€ndern
Dienstleisternamen im System aktualisieren
Dokumente beim Dienstleister hinterlegen
Vertragsunterlagen, Protokolle & Co. speichern
Externe Kontaktdaten verwalten
Begriffsdefinition "externe Kontakte"
E-Mail-Adressen aus der weiteren E-Mail-Korrespondenz
Externe Kontakte löschen
So löschen Sie nicht unnötige oder falsche E-Mail-Adressen
Archiv
Archivierte Daten wieder finden
Tipps fĂŒr die Archivsuche
Wie kann ich die Historie der archivierten Nutzer anzeigen lassen?
Archivierte Nutzer im Einheiten- oder Objektprofil direkt anzeigen