🏘️ 4. Stammdatenverwaltung
Praxistipps
Wie kann ich bei externen Kontakten falsch hinterlegte Emails verwalten/löschen?
Externe Kontakte verwalten
Welche Datenfelder können für Text- und Briefvorlagen grundsätzlich verwendet werden?
Übersicht aller Datenfelder + Variablen-Bezeichnung
Wie können die Datenfelder für die Praxis genutzt werden?
Praxisbeispiele für alle Datenfelder
Wie kann ich weitere Datenfelder als Dropdown erstellen?
Dropdown-Felder erstellen für Kunden- und Objektdaten
So verwalten Sie Ihre Dienstleisterdaten
Alle Daten im Überblick und schnell zur Hand
Kundendaten
Wie kann ich einen neuen Kunden anlegen?
Neuer Kunde
Wie kann ich einen Kunden zum Beitritt des Portals einladen?
Einladungen versenden
Wie kann ich die Kontaktdaten eines Kunden löschen oder ändern?
E-Mail und Telefonnummer bearbeiten
Wie kann ich einen Mieterwechsel / Eigentümerwechsel durchführen?
Prozess Eigentümerwechsel / Mieterwechsel
Wie kann ich einem Kunden eine neue Wohnung zuweisen bzw. ihn daraus entfernen?
Wohnung hinzufügen / entfernen
Wohnungsdaten
Wie kann ich in der Wohnung eine Vertragseinheits-Nummer hinterlegen?
Vertragseinheits-Nummer in der Wohnung hinterlegen
Wie kann ich eine Wohnung löschen?
Wohnung löschen
Wie kann ich eine neue Wohnung anlegen?
Neue Wohnung anlegen
Wie kann ich eine Wohnung umbenennen?
Wohnung umbenennen
Objektdaten
Wie kann ich eine neue Liegenschaft anlegen?
Anlage neues Objekt
Wie kann ich einen Mitarbeiter einem Objekt zuweisen bzw. ihn entfernen?
Mitarbeiter einem Objekt zuweisen / davon entfernen
Wie kann ich einem Objekt einen Hauseigentümer zuweisen?
Hauseigentümer zu Objekten zuweisen
Wie kann ich eine Liegenschaft umbenennen?
Objekt umbennen
Wie kann ich ein Foto von einer Liegenschaft hochladen?
Foto von Objekt hochladen
Objektgruppen
Was sind Objektgruppen und welche Anwendungsfälle gibt es dafür?
Sinn und Zweck der Objektgruppen
Wie kann ich eine neue Objektgruppe anlegen?
Anlage einer neuen Objektgruppe
Wie kann ich einen Mitarbeiter einer Objektgruppe zuweisen und welche Implikationen hat dies?
Mitarbeiter einer Objektgruppe zuweisen / davon entfernen
Wie kann ich ein Foto von einer Objektgruppe hochladen?
Foto für eine Objektgruppe hochladen
Wie kann ich einer Objektgruppe Dokumente zur Verfügung stellen und welche Implikationen hat dies?
Dokumente in der Objektgruppe anlegen
Dienstleisterdaten
Wie kann ich die Kontaktdaten eines Dienstleisters löschen oder ändern?
E-mail und Telefonnummer bearbeiten
Wie kann ich einen Dienstleister einem Objekt zuweisen bzw. ihn daraus entfernen?
Objekt zuweisen / entfernen
Wie kann ich mehreren Dienstleistern ein Gebäude zuordnen?
Sammelzuordnung von einem Gebäude
Wie lege ich einen neuen Dienstleister an?
Handwerker, Versicherung & Co. anlegen
Wie kann ich Dokumente bei einem Dienstleister hinterlegen?
Dokumente bei einem Dienstleister hinterlegen
Archiv
Wo finde ich archivierte Daten?
Archivsuche für Objekte, Wohnungen und Kunden
Wie kann ich die Historie der archivierten Nutzer anzeigen lassen?
Archivierte Nutzer im Einheiten- oder Objektprofil direkt anzeigen