Die Benutzernummer ist vor allem im Hinblick auf eine Schnittstelle zu Ihrem ERP-System ein wichtiger Identifikator für den Mieter / Eigentümer - denn sie ist das Bindeglied zwischen dem Datensatz im ERP-System und in iDWELL. Darüber hinaus kann es durch die Benutzernummer auch zu keiner Verwechslungsgefahr kommen, wenn Sie zufällig 2 Kunden betreuen, die beide gleich heißen (zB Thomas Müller), da die Benutzernummer in der Regel nur einmalig pro Kunde vorkommen darf.
Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Kunden” aus. Hier können Sie alle kundenbezogenen Daten verwalten.
Schritt 2:
Wählen Sie links oben "Filter erstellen / bearbeiten" aus und suchen Sie über "Mieter/Eigentümer" nach dem konkreten Kundennamen und wenden Sie den Filter an.
Schritt 3:
Wenn Sie den Kunden gefunden haben, klicken Sie auf die Kundenzeile, um auf das Profil des Kunden zu gelangen.
Schritt 4:
Klicken Sie auf den Button “Mehr anzeigen” und wählen Sie "Externe Benutzernummer bearbeiten” aus.
Schritt 5:
Fügen Sie die entsprechende Nummer ein und klicken Sie auf “speichern”.
Nun wird Ihnen die Benutzernummer rechts oben im Eck des Kunden angezeigt.
Wenn Sie zurück in die Tabellenübersicht "Kunden" gehen, können Sie über "Filter erstellen / anwenden" nach allen Kunden suchen, wo bereits eine Benutzernummer hinterlegt ist bzw. können Sie auch nach einer speziellen Nummer suchen.
