Kunden nach Vor- und Nachnamen sortieren

Kundennamen trennen und besser organisieren

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 2 Wochen

Wenn Sie den vollständigen Namen eines Kunden getrennt in Vor- und Nachname abrufen möchten, so können Sie das über folgenden Weg tun.

Schritt 1:

Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Kunden” aus. Hier können Sie alle kundenbezogenen Daten verwalten.

Schritt 2:

Klicken rechts oben auf den Stift für die Spaltenkonfiguration

Schritt 3:

Scrollen Sie ganz nach unten und ziehen Sie per Drag & Drop die entsprechende Spalten (Vor- bzw. Nachname) nach oben, damit das Feld ganz vorne in der Liste angezeigt wird (sofern Sie das wünschen). Beim nächsten Mal merkt sich das System Ihre Wunschanordnung der Tabellenübersicht.

Schritt 4:

Nun können Sie beispielsweise beim Nachnamen auf- und absteigend sortieren. Im Gegensatz zum "Vollständigen Namen" wird bei der Sortierung das Vornamen-Feld priorisiert.

Hinweis:

Sollte kein Nachname eingetragen sein, so kontrollieren Sie bitte direkt im Kundenprofil den Profilnamen (Anleitung ab Schritt 4 hier).

Insbesondere im Falle einer Schnittstelle kann es vorkommen, dass der vollständige Name (insbesondere bei Firmennamen) im Vor- oder Nachnamenfeld eingetragen ist - dies hängt auch sehr stark von der Datenqualität und den Datenaufbereitungsmöglichkeiten Ihres ERP-System ab.

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com oder schauen Sie auf unserem YouTube Kanal unter https://www.youtube.com/@idwell vorbei 😊💡👍

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