Vertragsende beim Kunden hinterlegen

So können Sie einen Kunden automatisch archivieren lassen

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 5 Stunden

Hinweis: Wenn Sie eine Schnittstelle bei iDWELL gebucht haben, so müssen Sie das Vertragsende ausschließlich im ERP-System hinterlegen und nicht in iDWELL. iDWELL holt sich die Informationen zum Vertragsende und archiviert den Kunden für Sie automatisch. Wenn Sie den Datensatz trotzdem zuerst in iDWELL anlegen, dann riskieren Sie damit, dass der Datensatz nicht mehr über die Schnittstelle angelegt und aktualisiert werden kann.

Wenn Sie möchten, dass das iDWELL System automatisch Ihre Kunden nach einem gewissen Zeitablauf archiviert, so können Sie dies folgendermaßen einstellen:

Schritt 1:

Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Gebäude” aus. Hier können Sie alle objektbezogenen Daten verwalten.

Schritt 2:

Wählen Sie links oben "Filter erstellen / bearbeiten" aus und suchen Sie beispielsweise über "Gebäude" nach einer konkreten Liegenschaft.

Schritt 3:

Wählen Sie nun mit einem Mausklick das Objekt aus.

Schritt 4:

Wählen Sie bitte die Registerkarte "Einheiten" aus um dort direkt auf alle Bestandseinheiten zugreifen zu können. Wählen Sie nun die entsprechende Bestandseinheit aus, die Ihrem Kunden gehört bzw. in der der lebt.

Schritt 5:

Nun befinden Sie sich im Profil der Bestandseinheit. In der Registerkarte "Kunden" unter der Spalte "Auszugsdatum" können Sie mit der Maus in das leere Feld klicken, sodass ein Kalender erscheint. Wählen Sie nun bitte das passende Auszugsdatum für Ihren Kunden, wie zB den 31.12.2025.

Hinweis:

Nun wird Ihr Kunde zum ausgewählten Zeitpunkt archiviert, sofern er nicht noch weiteren Bestandseinheiten zugeordnet ist. Sollte er beispielsweise noch weitere Einheiten besitzen oder mieten, wo es kein Vertragsende gibt, dann verliert er lediglich den Zugriff auf diese Einheit.

Bitte beachten Sie daher, dass Sie für jede dem Kunden zugehörige Bestandseinheit ein Ablaufdatum eintragen müssen.

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com oder schauen Sie auf unserem YouTube Kanal unter https://www.youtube.com/@idwell vorbei 😊💡👍

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