Wenn Sie möchten, dass das iDWELL System automatisch Ihre Kunden nach einem gewissen Zeitablauf archiviert, so können Sie dies folgendermaßen einstellen:
Schritt 1:
Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Gebäude” aus. Hier können Sie alle objektbezogenen Daten verwalten.
Schritt 2:
Suchen Sie links in der Menüleiste im Filter “Gebäude” nach dem entsprechenden Objekt.
Schritt 3:
Wählen Sie nun mit einem Mausklick das Objekt aus.
Schritt 4:
Wählen Sie bitte die Registerkarte "Allgemein" aus um dort direkt auf alle Bestandseinheiten zugreifen zu können. Wählen Sie nun die entsprechende Bestandseinheit aus, die Ihrem Kunden gehört bzw. in der der lebgt.
Schritt 5:
Nun befinden Sie sich im Profil der Bestandseinheit. In der Spalte "Auszugsdatum" können Sie mit der Maus in das leere Feld klicken, sodass ein Kalender erscheint. Wählen Sie nun bitte das passende Auszugsdatum für Ihren Kunden, wie zB den 31.12.2020.
Hinweis: Nun wird Ihr Kunde zum ausgewählten Zeitpunkt archiviert, sofern er nicht noch weiteren Bestandseinheiten zugeordnet ist. Bitte beachten Sie an dieser Stelle, dass Sie für jede dem Kunden zugehörige Bestandseinheit ein Ablaufdatum eintragen müssen.
