Einheiten zuweisen oder entfernen – Kunden umziehen

Zugehörigkeit von Kunden zu Einheiten verwalten

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 2 Wochen

Hinweis: Wenn Sie eine Schnittstelle bei iDWELL gebucht haben, so ändern Sie bitte die Zuordnungen zwischen Kunden und Einheiten direkt im ERP-System und nicht in iDWELL. Wenn Sie den Datensatz trotzdem zuerst in iDWELL ändern, dann riskieren Sie damit, dass der Datensatz nicht mehr über die Schnittstelle aktualisiert wird.

Schritt 1:

Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Kunden” aus. Hier können Sie alle kundenbezogenen Daten verwalten.

Schritt 2:

Wählen Sie links oben "Filter erstellen / bearbeiten" aus und suchen Sie über "Mieter/Eigentümer" nach dem konkreten Kundennamen und wenden Sie den Filter an.

Schritt 3:

Wenn Sie den Kunden gefunden haben, fahren Sie mit der Maus über den Kundendatensatz bis rechts im Eck die drei grauen Punkte erscheinen. Klicken Sie dann auf "Einheit hinzufügen / ändern".

Schritt 4:

Suchen Sie nach der Adresse und der Einheit , die Sie dem Kunden zuweisen möchten. Klicken Sie zum Abschluss auf “Einheit hinzufügen”. Der Kunde erhält nun automatisch das Zugriffsrecht auf dieses Haus bzw. diese Wohnung mit allen sich darin befindlichen Dokumenten und Informationen.

Unterhalb von "Einheit hinzufügen" werden dann alle Einheiten aufgelistet, zu denen der Kunde ein Vertragsverhältnis hat.

Schritt 5:

Wollen Sie einem Kunden den Zugriff auf eine Wohnung wegnehmen, so klicken Sie auf das “x” um die Adresszeile zu entfernen. Der Kunde verliert nun automatisch das Zugriffsrecht auf dieses Haus bzw. diese Wohnung mit allen sich darin befindlichen Dokumenten und Informationen.

Schritt 6:

Zum Abschluss drücken Sie bitte auf “Speichern” um das Pop-Up Fenster zu schließen.

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com oder schauen Sie auf unserem YouTube Kanal unter https://www.youtube.com/@idwell vorbei 😊💡👍

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