Schritt 1:
Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Dienstleister / Kreditoren” aus. Hier können Sie alle Daten rund um Ihre Dienstleister verwalten.
Schritt 2:
Suchen Sie nach dem Dienstleister Ihrer Wahl und fahren Sie mit der Maus über die Zeile, sodass rechts am Ende drei graue Punkte erscheinen. Klicken Sie die drei grauen Punkte an und wählen Sie “Kategorie zuweisen / bearbeiten” aus.
Unser Tipp: Oben links im Eck unter Filter "Erstellen / bearbeiten" haben Sie unterschiedliche Such- und Filtermöglichkeiten. Beispielsweise können Sie unter “Name” nach einem konkreten Dienstleister suchen.
Schritt 3:
Wählen Sie nun die entsprechenden Kategorien durch Anklicken aus.
Klicken Sie zum Schluss auf "Speichern".
Unser Tipp: Wenn Sie den Dienstleister anklicken, können Sie in dessen Profil auf eine tabellarische Übersicht der zugewiesenen Kategorien zugreifen.
