Schritt 1:
Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Kunden” aus. Hier können Sie alle kundenbezogenen Daten verwalten.
Schritt 2:
Wählen Sie nun den Button links oben “Kunden hinzufügen” aus.
Schritt 3:
Ein neues Fenster erscheint, in dem Sie die Kundendaten eintragen können. Bitte suchen Sie oben zuerst nach der Adresse. Danach können Sie die Wohnungs-Nummer eintragen, die Rolle des Kunden bestimmen (Mieter oder Eigentümer), den Vor- und Nachnamen eintragen, sowie E-Mail und Telefonnummer eingeben. Bitte beachten Sie, dass zumindest E-Mail oder Telefon-Nummer hinterlegt sein müssen, damit der Kunde erfolgreich angelegt werden kann.
Schritt 4:
Kontrollieren Sie, wenn Sie möchten den Einladungstext, der automatisch mit Anlage des Kunden ausgesendet wird. Bitte beachten Sie, dass Sie nur den E-Mail Text ändern können (Achtung: Maximallänge sind 1.024 Zeichen). Bitte ändern Sie aber nicht die 1. Code-Zeile Sehr geehrte(r) Herr/Frau %profile_name%! ab.
Entscheiden Sie, ob Sie den Kunden zum App-Service gleich direkt einladen möchten. Sofern Sie das tun, erhält der Kunde den Status "eingeladen". Andernfalls wird er im Status "importiert" hinterlegt.
Schritt 6:
Drücken Sie zum Schluss auf “Absenden”. Der Kunde wird nun automatisch zum Beitritt des Portals eingeladen (per E-Mail wenn Sie eine E-Mail Adresse angelegt haben und/oder per SMS wenn Sie eine Handynummer angelegt haben).
