So ändern Sie die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eines Kunden oder fügen weitere Kontaktdaten hinzu.
Wenn Sie eine Schnittstelle zu Ihrem ERP-System nutzen, ändern Sie diese Daten bitte direkt im ERP-System und nicht in iDWELL. Sonst kann es passieren, dass der Datensatz nicht mehr über die Schnittstelle aktualisiert wird.
Klicken Sie im Hauptmenü links auf Kunden.
Klicken Sie links oben auf Filter. Öffnen Sie das Feld Mieter / Eigentümer, tippen Sie den Namen ein, setzen Sie das Häkchen beim gewünschten Kunden und klicken Sie auf Anwenden.
Klicken Sie auf die Zeile des Kunden. Das Kundenprofil öffnet sich.
Rechts im Bereich Kontaktinformationen klicken Sie auf die E-Mail-Adresse (Portal-Login) bzw. Telefonnummer (Portal-Login) und tragen die neuen Daten ein. Über Kontaktdaten hinzufügen hinterlegen Sie eine zweite E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
Mit der E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer mit dem Zusatz Portal-Login meldet sich der Kunde im Kundenportal und in der App an.
Hier finden Sie mehr Informationen:
