Schnellanleitung: Kunden → Nach Name filtern → Kunden anklicken → Registerkarte “Kontaktdaten” → Stift bei E-Mail oder Telefonnummer anklicken
Schritt 1:
Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Kunden” aus. Hier können Sie alle kundenbezogenen Daten verwalten.
Schritt 2:
Suchen Sie links in der Menüleiste im Filter “Name” nach dem entsprechenden Kunden.
Schritt 3:
Klicken Sie auf die Kundenzeile um auf das Profil des Kunden zu gelangen.
Schritt 4:
In der Registerkarte “Kontaktdaten” finden Sie die Stammdaten des Kunden. Sie können beliebig viele E-Mail Adressen oder Telefonnummern eintragen. Bitte beachten Sie, dass die E-Mail in der 1. Zeile automatisch der Benutzername des Kunden für den Einstieg in das Kundenportal bzw. in die App ist.
Bitte beachten Sie: Möchten Sie eine E-Mail Adresse ändern und der Kunde ist bereits ONLINE, so ändern Sie damit auch automatisch seinen Benutzernamen (E-Mail = Benutzername). Der Kunde wird darüber NICHT benachrichtigt.
Schritt 5:
Fahren Sie mit der Maus in Richtung der E-Mail Adresse oder Telefonnummer, sodass ein Stift erscheint. Bitte klicken Sie auf den Stift um Änderungen vorzunehmen oder ein leeres Feld mit Daten zu befüllen.
Schritt 6:
Klicken Sie auf das Häkchen, um Ihre Eingabe zu bestätigen oder auf das “X” um eine Eingabe zu löschen. Bitte beachten Sie, dass mindestens ein Kontaktfeld (E-Mail oder Telefonnummer) ausgefüllt bleiben MUSS. Sie können also nicht E-Mail und Telefonnummer löschen.
