Warum wird ein Nutzer nicht gleich vorausgewählt, wenn ich aus einer E-Mail eine Servicemeldung erstelle?

Regeln für die Vorauswahl eines Nutzers bei der Erstellung von Servicemeldungen

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 8 Monaten

Wenn Sie aus einer E-Mail eine Servicemeldung erstellen, kann das System erkennen, von welchem Nutzer die Mail stammt. Dies ist der Fall, sofern die E-Mail Adresse des Absenders in den Kundendaten gespeichert wurde.

So funktioniert die Zuordnung im Detail:

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre E-Mails mit iDWELL integrieren müssen, damit die folgende Anleitung funktioniert.

Lesen Sie hier nach, wie Sie Ihre E-Mails mit iDWELL verknüpfen können.

Schritt 1:

Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “E-Mails” aus. Hier finden Sie alle E-Mails aus Ihrem Postfach als Kopie abgespeichert.

Schritt 2:

Wählen Sie die entsprechende E-Mail aus.

Unser Tipp: In der weißen Leiste links haben Sie unterschiedliche Such- und Filtermöglichkeiten. Beispielsweise können Sie unter “Betreff” nach dem Betreff einer E-Mail suchen.

Schritt 3:

Nachdem Sie die E-Mail geöffnet haben, klicken Sie bitte am Anfang der E-Mail rechts oben im Eck auf die drei grauen Punkte und wählen Sie "Servicemeldung erstellen" aus.

Schritt 4:

Sofern das System die E-Mail-Adresse des Nutzers erkennt, wird dieser automatisch gleich in der Servicemeldung im 1. Schritt vorausgefüllt.

Woher erkennt das System die E-Mail-Adresse des Kunden?

Im folgenden Beispiel haben wir eine Nachricht von der Mail-Adresse lisa.barbieri@idwell.at erhalten.

Diese Mail Adresse ist beim Start-Menü unter dem Reiter "Kunden" bei der Nutzerin namens "Lisa Barbieri" hinterlegt.

Deswegen wird die Nutzerin in der E-Mail-Übersicht auch gleich mit ihrem Namen anstatt mit ihrer E-Mail-Adresse gekennzeichnet - das ist ein wichtiger Hinweis für Sie, dass das System die Nutzerin aus der Kunden-Datenbank identifizieren konnte. Die rot markierten E-Mail-Adressen konnte das System im Gegensatz dazu keinem Nutzer aktuell zuordnen.

Wie Sie E-Mail-Adressen bei Kunden hinterlegen/anpassen können, erfahren Sie hier.

Hat das Ihre Frage beantwortet?