Hauseigentümer zu Gebäuden zuweisen oder entfernen

Hauseigentümer mit Gebäudedatensatz verknüpfen

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 1 Woche

Hinweis: Damit Sie einen Hauseigentümer mit einem Objekt verknüpfen können, müssen Sie bitte davor sicherstellen, dass der Hauseigentümer schon angelegt wurde. Hier finden Sie die Anleitung, wie Sie ein neues Kundenprofil anlegen können.

Tipp 1: Hinterlegen Sie beim Hauseigentümer eine fiktive Wohnungsnummer (z.B: 00 HE), da die Wohnungsnummer ein Pflichtfeld für die Anlage eines Nutzerprofils ist.

Tipp 2: Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass der Hauseigentümer in der Rolle "Eigentümer" hinterlegt wird, da nur diese Rollen für die Objektzuweisung ausgewählt werden können.

Und so funktioniert's:

Schritt 1:

Bitte wählen Sie in der linken Leiste das Menü “Gebäude” aus. Hier können Sie alle objektbezogenen Daten verwalten.

Schritt 2:

Wählen Sie links oben "Filter erstellen / bearbeiten" aus und filtern Sie über "Gebäude" nach der gewünschten Liegenschaft.

Schritt 3:

Wenn Sie das Gebäude gefunden haben, können Sie sich in der Tabellenspalte "Hauseigentümer" einen Überblick verschaffen, welche Hauseigentümer bereits beim Gebäude hinterlegt sind.

Hinweis: Mehr Informationen zur Spaltenkonfiguration finden Sie hier.

Klicken Sie nun auf das entsprechende Gebäude, damit Sie in das Gebäudeprofil gelangen.

Schritt 4:

Klicken Sie auf den Stift neben dem Wort “Hauseigentümer” und suchen Sie den entsprechenden Hauseigentümer aus (Sie können auch mehrere gleichzeitig hinterlegen).

Hinweis: sollten Sie den Hauseigentümer nicht finden, so beachten Sie bitte nochmals unsere Hinweise ganz am Anfang dieses Artikels.

Schritt 5:

Klicken Sie zum Schluss auf "Speichern".

Tipp:

Wenn Sie in die Tabellenübersicht zurückgehen, können Sie unter "Filter erstellen / bearbeiten" nach entsprechenden Hauseigentümern suchen oder beispielsweise nach allen Gebäuden filtern, die noch keinen Hauseigentümer hinterlegt haben.

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com oder schauen Sie auf unserem YouTube Kanal unter https://www.youtube.com/@idwell vorbei 😊💡👍

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