So laden Sie Kunden ein, sich im Kundenportal und in der App zu registrieren – einzeln oder mehrere auf einmal.
Klicken Sie im Hauptmenü links auf Kunden.
Grenzen Sie die Liste mit dem Filter ein, z. B. über Gebäude oder Objektgruppe.
Prüfen Sie, ob E-Mail-Adressen oder Telefonnummern hinterlegt sind. Blenden Sie dazu über das Stift-Symbol (Spalten auswählen) die Spalten E-Mail Adresse und Telefonnummer ein.
Setzen Sie die Häkchen bei den gewünschten Kunden (oder bei Massenauswahl), öffnen Sie Aktionen und wählen Sie Einladung zum Portal versenden.
Einzelnen Kunden einladen: Öffnen Sie das Kundenprofil und klicken Sie auf Einladung zum Portal versenden.
Ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt, erhält der Kunde die Einladung per E-Mail, bei einer Telefonnummer per SMS. Die Einladung ist 30 Tage gültig. Danach läuft der Link ab und Sie müssen den Kunden erneut einladen.
