Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Kunden” aus. Hier können Sie alle kundenbezogenen Daten verwalten. 

Wählen Sie links oben "Filter erstellen / bearbeiten" aus und suchen Sie über "Name" nach einem konkreten Kundennamen, über "Gebäude" nach einer konkreten Liegenschaft oder über "Objektgruppe" nach einem bestimmten Portfolio, das Sie einladen möchten. 

Für unser Beispiel wählen wir die Liegenschaft "Adlerstraße 28" aus und klicken auf "anwenden". 

Nun sehen Sie alle gefilterten Kundendaten (in unserem Beispiel alle Kunden aus dem Objekt Adlerstraße 28).

Überprüfen Sie nun mittels Spaltenkonfiguration, ob E-Mail-Adressen und/oder Telefonnummern für die Einladung vorhanden sind. 

Unter "Spalten ändern" können Sie die Anordnung der Tabellenfelder ändern und per Drag & Drop die Reihenfolge anpassen. 

Wenn zu viele Datensätze fehlen, empfehlen wir Ihnen, nochmals zurück zu "Filter anwenden / bearbeiten" zu gehen und nur die Kunden zu selektieren, die eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eingetragen haben. 

Wenn Sie mit den Filterergebnissen zufrieden sind, setzen Sie ein Häkchen bei "Massenauswahl", sodass alle Ergebnisse der 1. Seite selektiert werden. Bitte beachten Sie, dass unten ein Hinweisfeld erscheint, wenn es mehrere Seiten gibt. Klicken Sie dazu nochmals auf "Alle auswählen", wenn Sie das möchten. 

Klicken Sie nun auf "Aktionen" und "Einladung zum Portal versenden".

Nun taucht der Einladungstext auf, den Sie nochmals kontrollieren können. Wenn Sie möchten, können Sie den E-Mail Text auch ändern (Achtung: Maximallänge sind 1.024 Zeichen). Bitte ändern Sie aber nicht die 1. Code-Zeile Sehr geehrte(r) Herr/Frau %profile_name%! ab. Unter {{ukName}} wird der Name Ihrer Immobilienverwaltung eingetragen. 

Der SMS-Text kann aus Kostengründen nicht geändert werden und wird möglichst kurz gehalten. 

1. Wenn Sie eine E-Mail Adresse eingetragen haben, wird automatisch eine E-Mail-Einladung versendet.
2. Wenn Sie eine Telefonnummer eingetragen haben, wird automatisch eine SMS versendet.
3. Wenn Sie E-Mail Adresse UND Telefonnummer eingetragen haben, wird sowohl eine E-Mail, als auch ein SMS-Text versendet. 

Das letzte Einladungsdatum wird automatisch dokumentiert. Dazu finden Sie eine extra Spalte namens "Zuletzt eingeladen am" bzw. einen Hinweis in jedem Kundenprofil, das eingeladen wurde und sich noch nicht registriert hat.