Schnellanleitung: Kunden → Name des Kunden suchen → Häkchen setzen → Button “Auswählen” → Einladung versenden
Schritt 1:
Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Kunden” aus. Hier können Sie alle kundenbezogenen Daten verwalten.
Schritt 2:
Suchen Sie links in der Menüleiste im Filter “Name” nach dem entsprechenden Kunden.
Schritt 3:
Setzen Sie einen Haken im weißen Kästchen links neben dem Kunden, sodass oben der Button “Auswählen” erscheint.
Schritt 4:
Klicken Sie auf den Button “Auswählen” und wählen Sie die Aktion “Einladung versenden”.
Schritt 5:
In einem letzten Schritt erscheint der Einladungstext, den Sie inhaltlich auch anpassen können (Achtung: Maximallänge sind 1.024 Zeichen). Bitte ändern Sie aber nicht die 1. Code-Zeile Sehr geehrte(r) Herr/Frau %profile_name%! ab.
Unser Tipp für Sie: Möchten Sie mehrere Kunden eines Hauses gleichzeitig einladen, so können Sie links im Filtermenü nach der entsprechenden Adresse suchen und setzen oben im weißen Kästchen einen Haken neben dem Button "Kunden hinzufügen". Danach wählen Sie wieder den Button "Auswählen" und "Einladung versenden".
Hinweis: Hier finden Sie mehr Informationen, wie der Registrierungsprozess für den Kunden weitergeht und welche Schritte er setzen muss, um sich erfolgreich anzumelden.
