Schritt 1:
Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Kunden” aus. Hier können Sie alle kundenbezogenen Daten verwalten.
Schritt 2:
Suchen Sie links in der Menüleiste im Filter “Name” nach dem entsprechenden Kunden, der ausziehen soll.
Schritt 3:
Klicken Sie auf das weiße Kästchen links neben dem Kundennamen und setzen Sie ein Häkchen. Oben wird der Button “Archivieren” aktiviert, welchen Sie bitte anklicken. Bestätigen Sie im Anschluss, dass Sie den Kunden auch wirklich archivieren möchten.
Schritt 4:
Fügen Sie nun den neuen Kunden hinzu und wählen Sie den Button “Kunden hinzufügen” aus.
Schritt 5:
Ein neues Fenster erscheint, in dem Sie die Kundendaten eintragen können. Bitte suchen Sie oben zuerst nach der Adresse. Danach können Sie die Wohnungs-Nummer eintragen, die Rolle des Kunden bestimmen (Mieter oder Eigentümer), den Vor- und Nachnamen eintragen, sowie E-Mail und Telefonnummer eingeben. Bitte beachten Sie, dass zumindest E-Mail oder Telefon-Nummer hinterlegt sein müssen, damit der Kunde erfolgreich angelegt werden kann.
Schritt 6:
Kontrollieren Sie, wenn Sie möchten, den Einladungstext, der automatisch mit Anlage des Kunden ausgesendet wird. Bitte beachten Sie, dass Sie nur den E-Mail Text ändern können (Achtung: Maximallänge sind 1.024 Zeichen). Bitte ändern Sie aber nicht die 1. Code-Zeile Sehr geehrte(r) Herr/Frau %profile_name%! ab. Der SMS-Text ist von uns fix vorgegeben.
Schritt 7:
Drücken Sie zum Schluss auf “Absenden”. Der neue Kunde wird nun automatisch zum Beitritt des Portals eingeladen (per E-Mail wenn Sie eine E-Mail Adresse angelegt haben und/oder per SMS wenn Sie eine Handynummer angelegt haben).
