Aktivitätsarten sind ein zentrales Hilfsmittel in iDWELL. Sie ermöglichen es Mitarbeitern, die Art einer Aufgabe (z. B. Telefonat, E-Mail oder Buchhaltungsthemen) sofort anhand eines spezifischen Symbols zu identifizieren. Darüber hinaus bilden sie die Grundlage für eine effiziente Organisation und Automatisierung Ihres Unternehmens.
Klicken Sie rechts oben auf der horizontalen Leiste auf Ihren Namen und wählen Sie “Einstellungen” aus.
Klicken Sie nun auf der linken Seite auf den Reiter "Konfiguration".
Klicken Sie das Feld Aktivitätsarten an.
Hier können Sie nun die Aktivitätsarten verwalten
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Hinzufügen: Erstellen Sie neue Aktivitätsarten inklusive passendem Symbol für Ihre individuellen Prozesse (bitte beachten Sie, dass das Limit bei 20 aktiven Aktivitätsarten liegt - Symbole können für mehrere Aktivitätsarten beliebig oft verwendet werden)
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Aktivieren/Deaktivieren: Über den Status-Schalter steuern Sie, welche Arten aktuell auswählbar sind.
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Systemweite Anpassung: Wenn Sie eine Aktivitätsart umbenennen oder das Symbol ändern, wird diese Änderung automatisch in allen bestehenden Prozessen übernommen.
Warum die korrekte Auswahl der Aktivitätsart wichtig ist
Die Zuweisung einer Aktivitätsart dient nicht nur der Optik, sondern schaltet mächtige Funktionen frei:
In der Aktivitätenübersicht können Sie gezielt nach Aktivitätsarten filtern.
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Transparenz: Werten Sie aus, wie viele Aufgaben vom Typ „Versicherung“ oder „Mahnwesen“ im letzten Monat angefallen sind.
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Fokus: Mitarbeiter können ihre Listen nach bestimmten Prioritäten (z. B. nur „Telefonate“) filtern, um Aufgaben gebündelt abzuarbeiten.
Die Aktivitätsart kann als Auslöser (Trigger) für automatisierte Workflows dienen.
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Beispiel: Wird eine Aufgabe mit der Aktivitätsart „Auftragsvergabe“ abgehakt, kann iDWELL automatisch eine E-Mail mit dem Auftrag an einen externen Dienstleister senden.
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Effizienz: Durch die Verknüpfung von Aktivitätsarten mit Automatisierungen reduzieren Sie manuelle Zwischenschritte und sichern die Einhaltung Ihrer Standards.
[Best Practice: Definieren Sie klare Richtlinien, wann welche Aktivitätsart zu nutzen ist. Nur eine saubere Datenbasis ermöglicht Ihnen später aussagekräftige Berichte über Ihre internen Aufwände.
