Funktionsrollen anlegen

Wenn Sie die Kategoriezuordnung bei Ihren Mitarbeitern für das Smart Matching in den Servicemeldungen nutzen, dann könnte diese Funktion für Sie hilfreich sein:  Ab sofort können Sie Mitarbeitern übergeordnete Jobrollen zuweisen (z. B. „Technischer Verwalter“ oder „Kaufmännischer Verwalter“). Die entsprechenden Kategorien sind dann automatisch immer dieser Jobrolle zugeordent.

• Warum das praktisch ist: Sie müssen neuen Mitarbeitern nicht mehr mühsam dutzende einzelne Schadens- und Anfragekategorien manuell zuweisen. Die Angabe der Rolle reicht völlig aus.

• 💡 Praxisbeispiel: Ein neuer Kollege startet im technischen Team. Statt Häkchen bei 30 verschiedenen Kategorien (Wasserschaden, Heizung, Aufzug etc.) zu setzen, wählen Sie einfach die Rolle „Technischer Verwalter“ aus. Alle relevanten Ticket-Kategorien werden automatisch für ihn freigeschaltet.

Klicken Sie rechts oben auf der horizontalen Leiste auf Ihren Namen und wählen Sie “Einstellungen” aus. 

Klicken Sie nun auf der linken Seite auf den Reiter "Konfiguration".

Klicken Sie das Feld Funktionsrollen an und klicken Sie auf "Rolle hinzufügen".

Vergeben Sie einen Rollennamen - zB "Technischer Immobilienverwalter"

Verknüpfen Sie nun die Rolle mit den vorangelegten Kategorien (Multiselekt möglich). Wie Sie Kategorien anlegen können, wenn Ihnen eine fehlt, erfahren Sie hier. 

Springen Sie nun im Einstellungsbereich in die "Nutzerverwaltung".  Anstatt dass Sie jedem neuen Mitarbeiter nun einzeln alle Kategorien zuweisen müssen, können Sie diesem einfach die Funktionsrolle "Technischer Verwalter" zuweisen.

Klicken Sie in die Spalte "Funktionsrolle" beim gewünschten Mitarbeiter und vergeben Sie die entsprechende Rolle 

Wenn Sie in das Profil des Mitarbeiters hineinklicken und die Registerkarte "Kategorien" öffnen, finden Sie dort alle Kategorien hinterlegt. 

Sehen Sie sich unser Tutorial zum Smart-Matching-Prinzip von Mitarbeitern für Tickets an oder lesen Sie sich folgende Anleitung zur Auffrischung nochmals durch.