Wie werden Kunden bzw. Dienstleister bei einer E-Mail aus einer Servicemeldung gleich automatisch als Empfänger hinterlegt?

Automatisch den richtigen E-Mail-Empfänger hinterlegen

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 1 Jahr

Sollten Sie bereits wissen, wie Sie die Aktivitäten in den Servicemeldungen finden, so können Sie auch erst bei Schritt 5 anfangen, zu lesen.

Schritt 1:

Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Servicemeldungen” aus.

Schritt 2:

licken Sie auf die entsprechende Servicemeldung.

Unser Tipp: In der weißen Leiste links haben Sie unterschiedliche Such- und Filtermöglichkeiten. Beispielsweise können Sie unter “Betreff” nach dem Titel einer Meldung suchen.

Schritt 3:

Damit Ihr Kunde ( = Mieter oder Eigentümer) sowie der oder die entsprechenden Handwerker / Dienstleistungsunternehmen schon bei der E-Mail Kommunikation vorausgefüllt sind, müssen Sie beachten, dass:

Im Feld "Erstellt von" der entsprechende Kunde hinterlegt ist

Wie Sie einen Kunden zu einer Servicemeldung zuweisen können, erfahren Sie hier.

Im Feld "Zugewiesene Dienstleister" der entsprechende Handwerker / Dienstleister hinterlegt ist

Wie Sie einen Handwerker / eine Drittfirma zu einer Servicemeldung zuweisen können, erfahren Sie hier.

Schritt 4:

Scrollen Sie nun nach unten bis zur Registerkarte "E-Mails" und klicken Sie auf "E-Mail schreiben".

Schritt 5.1:

Möchten Sie, dass nun der Dienstleister vorausgewählt ist, so wählen Sie "E-Mail schreiben" --> "An Dienstleister" aus.

Nun ist die E-Mail Adresse des Dienstleisters vorausgewählt.

Tipp: Sollten Sie beispielsweise für eine Dachsanierung 3 unterschiedliche Angebote einholen müssen, so können Sie auch 3 Dienstleister hinterlegen und die Serienmail-Funktion am Ende der E-Mail aktivieren.

Nun erhält jeder Dienstleister ein separates E-Mail von Ihnen. Die E-Mails sind gleich direkt in der Servicemeldung abgelegt.

Schritt 5.2:

Möchten Sie, dass der Kunde vorausgewählt ist, so wählen Sie "E-Mail schreiben" --> "An Kunden" aus.

Nun ist die E-Mail Adresse des Kunden vorausgewählt.

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