Wie kann ich einen Dienstleister zu einer Servicemeldung hinzufügen?

Dienstleister hinzufügen

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 3 Jahren

Schritt 1:

Bitte wählen Sie in der linken grauen Leiste das Menü “Servicemeldungen” aus.

Schritt 2:

Klicken Sie auf die entsprechende Servicemeldung.

Unser Tipp: In der weißen Leiste links haben Sie unterschiedliche Such- und Filtermöglichkeiten. Beispielsweise können Sie unter “Betreff” nach dem Titel einer Meldung suchen.

Schritt 3:

Rechts in der Schnellauswahl unter “Dienstleister zuweisen” werden Ihnen alle Dienstleister aufgelistet, die für das Objekt - in diesem Fall der Hummelsteiner Weg 14 - zuständig sind oder Wartungsverträge haben.

Hinweis: Wie Sie einen Dienstleister mit einem Objekt verknüpfen, können Sie hier nachlesen.

Schritt 4:

Wenn Sie die Schnellauswahl geöffnet haben, können Sie auf das Plus-Symbol neben einem Dienstleister Ihrer Wahl klicken. Nun öffnet sich ein Fenster mit Ihrer Vorauswahl.

Schritt 5:

Wenn Sie mehrere Dienstleister gleichzeitig auswählen möchten, so klicken Sie auf den entsprechenden Namen bis dieser gelb hinterlegt und mit einem Häkchen versehen ist. Oben in der Suchleiste können Sie auch noch nach anderen Dienstleistern suchen, mit denen Sie zusammenarbeiten.

Schritt 6:

Unter “Ausgewählte Dienstleister anzeigen” können Sie Ihre Auswahl nochmals überprüfen.

Schritt 7:

Optional können Sie den Dienstleister für die Servicemeldung freischalten. Der Dienstleister bekommt einen Link für die entsprechende Servicemeldung zugeschickt, auf die er ohne Anmeldung oder Registrierung zugreifen kann.

Möchten Sie das nicht, so lassen Sie bitte das Kästchen leer.

Unter “Kommentar für Dienstleister hinterlassen” können Sie dem Dienstleister noch eine zusätzliche Nachricht zusenden. Bitte beachten Sie, dass Sie rechts im Eck auch auf Textvorlagen zugreifen können.

Schritt 8:

Klicken Sie zum Abschluss auf “Dienstleister zuweisen”.

Hinweis: So sieht die E-Mail für den Dienstleister aus:

Haben Sie das Kästchen "Dienstleister für Servicemeldung freischalten" ausgewählt, so erhält der Dienstleister lediglich Zugriff für diesen einen Fall. Wenn er sich einen anderen Bereich des Systems ansehen möchte, so erhält er eine Fehlermeldung. Sobald Ihr Dienstleister Zugriff auf den Fall hat, kann er mit Ihnen darüber kommunizieren, Dateien hochladen oder sich direkt einen Termin mit Ihrem Kunden ausmachen.

Bitte beachten Sie, dass der Zugriffslink für den Dienstleister aus Datenschutzgründen nur für 14 Tage gültig ist.

Schritt 9:

Unter der Rubrik “Zugewiesene Dienstleister” können Sie Ihre Wahl nochmals überprüfen oder abändern, indem Sie auf den Stift klicken. Entfernen Sie einen Dienstleister, so verliert er das Zugriffsrecht auf den Fall.

Um einen Dienstleister zu entfernen, klicken Sie bitte nochmals auf den Dienstleister, sodass dieser nicht mehr Gelb mit einem Häkchen hinterlegt ist.

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