Um Ihre Belegverwaltung in iDWELL effizient zu gestalten, können Sie individuelle Kategorien für Ihre Rechnungen definieren. Die Datenfelder sind mit dem Bereich "Rechnungsübersicht" in jeder Servicemeldung gekoppelt.
Diese Einstellungen helfen Ihnen dabei, Belege schneller zuzuordnen und die Kosten für eine Servicemeldung jederzeit im Blick zu behalten.
Klicken Sie rechts oben auf der horizontalen Leiste auf Ihren Namen und wählen Sie “Einstellungen” aus.
Klicken Sie nun auf der linken Seite auf den Reiter "Konfiguration".
Klicken Sie das Feld Rechnungsübersicht an.
- Leistungsarten verwalten
Die Leistungsarten definieren, um welche Art von Beleg es sich handelt. Sobald eine Aktivität in iDWELL als „Rechnung“ markiert wird, können Sie ihr eine dieser Leistungsarten zuweisen.
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Standardbeispiele: Auftrag, Angebot, Kostenvoranschlag (KVA), Trocknung, Sanierung.
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Nutzen: Ermöglicht eine präzise Darstellung und Auswertung, welche Kosten für welche Leistungsbereiche angefallen sind.
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Bearbeitung: Über das Drei-Punkte-Menü rechts neben „Leistungsart“ können Sie die Liste öffnen, neue Arten hinzufügen oder bestehende Einträge über das Stift-Symbol bearbeiten.
- Zahlungsarten verwalten
Die Zahlungsarten (oft auch als Zahlungsstatus verwendet) geben an, in welchem Stadium der Bezahlung sich eine Rechnung befindet.
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Standardbeispiele: Zu bezahlen, Bezahlt, Abgelehnt, Teilbezahlt.
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Nutzen: Sie sehen auf einen Blick, welche Posten noch offen sind oder wo eventuell Unklarheiten (Abgelehnt) bestehen.
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Bearbeitung: Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü bei „Zahlungsarten bearbeiten“, um die Liste nach Ihren internen Buchhaltungs-Workflows anzupassen.
Zur Gegenprobe, ob die neu angelegten oder überarbeiteten Felder richtig dargestellt werden, gehen Sie in eine beliebige Servicemeldung klicken auf Rechnungsübersicht.
Klicken Sie auf "Rechnung hinzufügen"
Auf der linken Seite finden Sie nun die Klassifizierung für den Beleg.
