Die Seite „Übersicht“ ist Ihre Startseite in iDWELL Finance. Auf einen Blick sehen Sie, wie viel Geld offen ist, was dringend erledigt werden muss und was zuletzt im Team passiert ist. Sie müssen dafür nichts einrichten – die Übersicht füllt sich automatisch mit den Daten Ihrer Belege.
Schritt 1: Übersicht im Hauptmenü öffnen
Klicken Sie im Hauptmenü oben links auf „Übersicht“. Die Übersicht ist auch die Seite, die Sie direkt nach der Anmeldung sehen.
Schritt 2: Kennzahlen und „Handlung erforderlich“ lesen
Die beiden wichtigsten Bereiche der Übersicht sind links die KPIs und rechts „Handlung erforderlich“:
| Bereich | Was er zeigt |
| Offene Verbindlichkeiten (rot) | Summe aller Eingangsrechnungen, die noch nicht bezahlt sind – also Geld, das Ihre Verwaltung noch zahlen muss. |
| Offene Forderungen (grün) | Summe aller Ausgangsrechnungen, die noch nicht beglichen wurden – also Geld, das Sie noch bekommen. |
| Gesamt Kontostand | Summe Ihrer angebundenen Bankkonten. Ist noch kein Konto verbunden, wird ein Strich angezeigt. |
| Handlung erforderlich | Ihre To-do-Liste: unter „Überfällig“ z. B. Rechnungen, die bezahlt werden müssen, und unter „Zu erledigende Aufgaben“ die offenen Freigabeanfragen in Ihrem Unternehmen. Über die Monatsauswahl (z. B. Okt / Nov / Dez) oder „Alle“ wechseln Sie den Zeitraum. |
Schritt 3: Diagramme und Aktivitäten-Feed nutzen
Darunter finden Sie weitere Bereiche:
- Liquidität: Entwicklung Ihres Kontostands über 1 Woche (1W), 1 Monat (1M), 1 Jahr (1Y) oder den gesamten Zeitraum (All time). Damit das Diagramm befüllt wird, muss ein Geldkonto importiert bzw. verbunden sein (siehe „Bank: Transaktionen & Kontoverbindungen“).
- Ausgaben: Ihre größten Ausgaben der letzten 12 Monate nach Geschäftspartner – im Beispiel stehen etwa Anlagenbauer, Elektriker und Energieversorger ganz oben.
- Einnahmen: Ihre Einnahmen der letzten 12 Monate, sobald Ausgangsrechnungen vorhanden sind.
- Aktivitäten-Feed: Was zuletzt passiert ist – z. B. „Alexander Roth importierte 9 Dokumente“, „Daniel Zierl verbuchte 1 Dokument“ oder „Rule bewegte 10 Dokumente in 1. Prüfung“. „Rule“ steht dabei für eine automatische Regel, die Belege selbstständig in den passenden Workflow-Schritt schiebt.
ℹ️ Neuigkeiten zu iDWELL Finance (z. B. neue Funktionen) werden Ihnen zusätzlich als kleines Hinweisfenster unten rechts angezeigt.
💡 Praxis-Tipp: Starten Sie jeden Tag mit einem Blick auf „Handlung erforderlich“: Zuerst die überfälligen Rechnungen prüfen, damit keine Mahnung droht, danach Ihre offenen Freigabeanfragen abarbeiten.
Weiterlesen: „iDWELL Finance im Überblick“ und „Freigaben & Workflows“.
