💶 11. iDWELL Finance
Belege, Rechnungen, Freigaben & Buchhaltung digital verarbeiten – der Überblick🧭 Einstieg & Überblick
Startseite Übersicht: Kennzahlen, Handlungsbedarf & Aktivitäten
Offene Verbindlichkeiten, Forderungen, Liquidität und Aktivitäten-Feed auf einen Blick
iDWELL Finance im Überblick
Was iDWELL Finance kann, wie das Hauptmenü aufgebaut ist und welchen Weg ein Beleg durchläuft
🧾 Belege & Rechnungen
Rechnung in der Einzelansicht prüfen
Die Reiter Details, Zahlung, Buchhaltung und Zusammenarbeit erklärt
Dokumente & Rechnungen finden, filtern & exportieren
Kachelansicht, Suche, voreingestellte Filter und Export
Belege hochladen & per E-Mail importieren
Upload, E-Mail-Import mit Betreff-Befehlen und Übergabe aus dem iDWELL CRM
✅ Freigaben, Buchhaltung & Bank
Bank: Transaktionen & Kontoverbindungen
Kontostand, Bankverbindungen, Transaktionen und Filter für Unter- und Überzahlungen
Buchhaltung & Kontierung
Sachkonto, Steuer, Buchungstext und Splitbuchungen – mit Vorschlägen und Tastaturbedienung
Freigaben & Workflows
Wer prüft was? Workflow-Schritte, Verantwortliche, Kommentare und Verlauf