Aktivitätsarten ordnen Ihre Aufgaben nach Tätigkeit – z. B. Anruf, E-Mail, Termin, Objektbegehung, Auftragserteilung, Buchhaltung oder Versicherung. Jede Art hat ein eigenes Symbol, das in der Aktivität angezeigt wird. In der Aktivitätenübersicht können Sie nach Aktivitätsart filtern, etwa um alle offenen Anrufe des Tages abzuarbeiten.
Aktivitätsart beim Anlegen wählen
Im Fenster „Aktivität erstellen“ bzw. „Aktivität bearbeiten“ wählen Sie die Art über die Symbole in der Zeile „Aktivitätsart“. Fahren Sie mit der Maus über ein Symbol, um den Namen zu sehen; weitere Arten öffnen Sie über den Pfeil rechts. Der Titel der Aktivität wird mit dem Namen der Art vorbelegt.
Aktivitätsarten anlegen und verwalten (für Administratoren)
Achtung: Für die Konfiguration benötigen Sie Administratorrechte.
Schritt 1:
Nach dem Login landen Sie auf dem Schwarzen Brett. Klicken Sie rechts oben auf Ihren Namen und wählen Sie „Einstellungen“.
Schritt 2:
Klicken Sie im Einstellungsmenü links auf „Konfiguration“.
Schritt 3:
Wählen Sie oben den Reiter „Aktivitätsarten“. Sie sehen alle Arten mit Name, Symbol und Status (Online/Offline). Mit dem Schalter in der Spalte „Status“ blenden Sie eine Art aus („Offline“), ohne sie zu löschen – sie steht dann bei neuen Aktivitäten nicht mehr zur Auswahl. Klicken Sie auf „Aktivitätsart hinzufügen“, um eine neue Art anzulegen.
Schritt 4:
Geben Sie im Fenster „Aktivitätsart erstellen“ einen Namen ein, wählen Sie ein passendes Icon und klicken Sie auf „Speichern“.
Praxistipp: Halten Sie die Liste kurz und eindeutig (z. B. 10–15 Arten). Zu viele ähnliche Arten erschweren das Filtern. Nicht mehr benötigte Arten setzen Sie auf „Offline“.
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