In der Aktivitätenübersicht sehen Sie alle Aktivitäten aus allen Servicemeldungen und Gebäuden in einer Liste. Ideal für den Start in den Tag: Filtern Sie z. B. auf „meine offenen Aktivitäten mit Wiedervorlage bis heute“ und arbeiten Sie die Liste von oben nach unten ab.
Schritt 1:
Nach dem Login landen Sie auf dem Schwarzen Brett. Klicken Sie im Hauptmenü links auf „Aktivitäten“.
Schritt 2:
Sie sehen nun die Liste aller Aktivitäten. Im Untermenü links wählen Sie „Alle“, „Offen“ oder „Erledigt“. Oben finden Sie „Filter“, „Filtervorlage auswählen“, die aktiven Filter als Chips (z. B. „Status Offen“, „Mitarbeiter Greta Schuster“ – mit × entfernen), „Filter als Vorlage speichern“, „Filter kopieren“ und „Filter zurücksetzen“.
In der Symbolleiste über der Liste können Sie die Sortierung zurücksetzen, die Liste aktualisieren, Symbole anzeigen, die Spalten ändern (Servicemeldung, Status, Titel, Gebäude, Mitarbeiter, Wiedervorlage, Einheit, Objektgruppe, Label, Phase, Aktivitätsart, Sichtbarkeit, Dienstleister, Kategorie, Melder, Erstellt/Aktualisiert/Erledigt am/von), die Anzahl pro Seite wählen und blättern. Rechts oben erstellen Sie mit „Aktivität erstellen“ eine neue Aktivität oder exportieren die Liste mit „Export“. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Aktivität.
Nach Aktivitäten filtern
Schritt 3:
Klicken Sie oben auf „Filter“. Im Fenster „Filter erstellen / bearbeiten“ klicken Sie auf ein Feld, um es aufzuklappen, und wählen die gewünschten Werte. Die Zahl neben einem Feld zeigt, wie viele Werte gewählt sind. Mit „Anwenden“ übernehmen Sie den Filter.
Verfügbare Filterfelder:
- Titel, Aktivitätsart, Status (Offen, Erledigt, Ja, Nein), Phase, Aufgabentyp (Checkliste, Ja/Nein-Frage)
- Mitarbeiter – inkl. „Aktueller Nutzer“: passt sich automatisch an die Person an, die den Filter nutzt (ideal für gemeinsame Filtervorlagen)
- Wiedervorlage (z. B. abgelaufen, heute, Zeitraum), Label
- Servicemeldung, Status der Servicemeldung, Kategorie, Melder, Dienstleister
- Gebäude, Einheit, Objektgruppe
- Zuletzt aktualisiert am, Aktualisiert von, Erstellt am/von, Erledigt am/von
- Automatisierung, Dokumente, E-Mails, Sichtbarkeit, Verfügbarkeit
Schritt 4:
Speichern Sie häufig genutzte Filter mit „Filter als Vorlage speichern“ (oder im Filterfenster über „Mehr anzeigen“ → „Neu speichern“). Vergeben Sie einen Namen; mit dem Schalter „Filtervorlage für alle Mitarbeiter veröffentlichen“ steht die Vorlage dem ganzen Team zur Verfügung. Gespeicherte Vorlagen rufen Sie über „Filtervorlage auswählen“ auf.
Hinweis: Filtervorlagen werden alphabetisch sortiert. Nummerieren Sie wichtige Vorlagen (z. B. „01 Meine offenen Aktivitäten heute“), damit sie oben stehen. „Filter kopieren“ erzeugt einen Link mit der aktuellen Filterkombination, den Sie z. B. als Lesezeichen speichern. „Filter zurücksetzen“ entfernt alle aktiven Filter; gespeicherte Vorlagen bleiben erhalten.
Praxistipp: Empfehlung für den Arbeitsalltag: Mitarbeiter = „Aktueller Nutzer“, Status = „Offen“, Wiedervorlage = „abgelaufen + heute“ – als Vorlage für alle veröffentlicht.
Weitere Informationen
- Aktivitäten exportieren
- Mitarbeiter mehrerer Aktivitäten ändern (Massenbearbeitung)
- Aktivitätsarten
- Aktivitäten in der Servicemeldung
Video: Filter für Aktivitäten
Im Tutorial #2 zeigen wir, wie Sie Aktivitäten filtern und Filtervorlagen anlegen.
Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com, schauen Sie auf unserem YouTube Kanal vorbei oder besuchen Sie unsere Masterclasses😊💡👍
