Wie kann ein Dienstleister automatisch als Vorauswahl in einer Servicemeldung erscheinen?

Automatische Vorauswahl an Dienstleistern

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 3 Jahren

Schritt 1:

Öffnen Sie die Einstellungen rechts oben auf der horizontalen Leiste.

Schritt 2:

Wählen Sie die sechste Menüleiste “Dienstleister-Smart Matching” aus.

Schritt 3:

Wählen Sie nun den Button “Gebäude zuordnen” aus.

Schritt 4:

Im Pop-Up Fenster sehen Sie nun in der linken Hälfte Ihre Dienstleister und in der rechten Ihre zu verwaltenden Objekte.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an unseren Kundensupport. wenn Sie Ihre Dienstleister-Daten in das System einspielen möchten.

Schritt 5:

Oben in der Suchleiste können Sie nach Dienstleistern bzw. Objekten suchen um schneller mit der Zuordnung voranzukommen.

Schritt 6:

Wenn Sie den Dienstleister und das dazugehörige Objekt gefunden haben, so ziehen Sie bitte das Feld des Dienstleisters in die rechte Hälfte unterhalb des betreffenden Objekts.

Schritt 7:

Möchten Sie einen Dienstleister wieder als Zuständigen entfernen, so ziehen Sie den Dienstleisternamen von der rechten Hälfte in die linke bis dieser unterhalb des Objektnamens verschwunden ist.

Schritt 8:

Haben Sie alle Zuordnungen vorgenommen, so klicken Sie bitte auf “Speichern”.

Schritt 9:

In einem weiteren Schritt können Sie nun anhand noch spezifischerer Kriterien Dienstleister zuordnen. Beispielsweise soll Ihnen bei einem Wasserschaden nur der Installateur des Hauses vorgeschlagen werden.

Schritt 10:

Im Pop-Up Fenster sehen Sie nun in der linken Hälfte Ihre Dienstleister und in der rechten die im System angelegten Kategorien, die automatisch der jeweiligen Servicemeldung zugeordnet werden.

Schritt 11:

Bitte gehen Sie nun nach demselben Schema vor, wie in Schritt 6 und 7.

Schritt 12:

Haben Sie alle Zuordnungen vorgenommen, so klicken Sie bitte auf “Speichern”.

Hinweis: Hier können Sie nachlesen, wie die Zuordnung der Dienstleister in einer Servicemeldung dargestellt wird und wie Sie diese einer Servicemeldung zuweisen können.

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