Pläne ändern sich: Der Installateur kommt später, eine Kollegin übernimmt oder aus einer einfachen Aufgabe wird eine Ja/Nein-Frage. Sie können jede Aktivität jederzeit anpassen – Titel, Notizen, Mitarbeiter, Aufgabenart, Wiedervorlage, Label, Sichtbarkeit und Phase.
Schritt 1:
Nach dem Login landen Sie auf dem Schwarzen Brett. Klicken Sie im Hauptmenü links auf „Servicemeldungen“.
Schritt 2:
Sie sehen nun die Liste aller aktiven Servicemeldungen. Klicken Sie auf die gewünschte Servicemeldung, um sie zu öffnen. Unter dem Titel sehen Sie bereits, wie viele Aktivitäten eine Servicemeldung enthält (z. B. „Aktivitäten 5“).
Schritt 3:
Scrollen Sie in der geöffneten Servicemeldung nach unten zu den Reitern und klicken Sie auf den Reiter „Aktivitäten“. Die Zahl in Klammern zeigt, wie viele Aktivitäten die Servicemeldung enthält.
Schritt 4:
Klicken Sie auf den Titel der Aktivität oder auf ⋮ rechts daneben und wählen Sie „Aktivität bearbeiten“.
Schritt 5:
Das Fenster „Aktivität bearbeiten“ öffnet sich. Es enthält dieselben Felder wie beim Erstellen. Ändern Sie z. B. die Aufgabenart auf „Ja/Nein Frage“ und passen Sie den Titel als Frage an. Ganz unten sehen Sie zusätzlich, wann und von wem die Aktivität erstellt, zuletzt aktualisiert und erledigt wurde. Klicken Sie auf „Speichern“.
Schritt 6:
Die Änderung ist sofort sichtbar. In unserem Beispiel zeigt die Aktivität nun die Auswahl „Ja / Nein“ statt „Offen“.
Hinweis: Um eine Aktivität schnell zu erledigen, müssen Sie sie nicht bearbeiten: Klicken Sie einfach auf den Kreis bei „Offen“ bzw. auf „Ja“ oder „Nein“, oder wählen Sie im Menü ⋮ „Als erledigt markieren“.
Hinweis: Ist eine Aktivität mit einer Automatisierung verknüpft („Automations“), löst das Beantworten bzw. Erledigen die hinterlegte Aktion aus (z. B. E-Mail an den Dienstleister). Prüfen Sie daher vorher die Hinweiszeile der Aktivität.
Praxistipp: Die Reihenfolge der Aktivitäten ändern Sie per Drag & Drop über die sechs Punkte links neben der Aktivität.
Weitere Informationen
- Aktivität erstellen
- Aktivitäten in der Servicemeldung
- Mehrere Aktivitäten auf einmal umverteilen: Mitarbeiter mehrerer Aktivitäten ändern (Massenbearbeitung)
Video: Aktivitäten im Redesign
Im Tutorial #1 sehen Sie, wie Sie Aktivitäten bearbeiten und erledigen.
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