Geht eine Kollegin in den Urlaub, wechselt ein Mitarbeiter das Team oder verlässt er das Unternehmen, verteilen Sie seine Aktivitäten mit wenigen Klicks neu. Über die Massenauswahl in der Aktivitätenübersicht ändern Sie den Mitarbeiter, die Wiedervorlage oder den Status vieler Aktivitäten auf einmal.
Schritt 1:
Nach dem Login landen Sie auf dem Schwarzen Brett. Klicken Sie im Hauptmenü links auf „Aktivitäten“.
Schritt 2:
Klicken Sie auf „Filter“ und wählen Sie unter „Mitarbeiter“ die Person, deren Aktivitäten Sie umverteilen möchten. Wählen Sie zusätzlich „Status“ = „Offen“, damit nur unerledigte Aktivitäten betroffen sind. Klicken Sie auf „Anwenden“.
Schritt 3:
Setzen Sie das Häkchen bei „Massenauswahl“ (alle Aktivitäten der aktuellen Seite) oder wählen Sie einzelne Zeilen aus. Möchten Sie alle Filterergebnisse bearbeiten, klicken Sie unten in der Leiste auf „Alle auswählen“. Öffnen Sie dann oben „Aktionen“:
- „Als erledigt markieren“
- „Mitarbeiter ändern“
- „Wiedervorlage ändern“
Schritt 4:
Wählen Sie „Mitarbeiter ändern“. Wählen Sie im Fenster „Mitarbeiterzuständigkeit ändern“ unter „Aktion“ „Überschreiben“ und unter „Zuständigkeit ändern“ den neuen Mitarbeiter. Klicken Sie auf „Speichern“.
Hinweis: Pro Aktivität kann immer nur ein Mitarbeiter zuständig sein. Möchten Sie die Aktivitäten auf mehrere Personen verteilen, grenzen Sie die Auswahl weiter ein (z. B. nach Gebäude) und wiederholen Sie den Vorgang.
Achtung: Massenänderungen lassen sich nicht automatisch rückgängig machen. Prüfen Sie Filter und Auswahl sorgfältig, bevor Sie speichern.
Weitere Informationen
- Servicemeldungen einer Vertretung zuweisen: Urlaubsvertretung zuweisen
- Aktivitätenübersicht und Filter
Video: Urlaubsvertretung & Übergabe
Im Tutorial #15 zeigen wir, wie Sie Servicemeldungen und Aktivitäten vor dem Urlaub übergeben.
Hier finden Sie mehr Informationen:
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