Sie möchten sich unterwegs eine Aufgabe notieren, z. B. „Rückruf Eigentümer“ oder „Angebot Dachdecker einholen“? Legen Sie in der iDWELL Go App einfach eine neue Aktivität an. Sie ist dann sofort in der Servicemeldung und in der Web-Oberfläche sichtbar.
Neue Aktivität starten
Schritt 1:
Öffnen Sie die iDWELL Go App auf Ihrem Smartphone. Nach dem Öffnen sehen Sie das Dashboard. Am unteren Bildschirmrand finden Sie das Hauptmenü mit den fünf Bereichen Dashboard, E-Mails, Tickets, Aktivitäten und Mehr. Dieses Hauptmenü ist in der App immer sichtbar – egal, wo Sie sich gerade befinden.
Schritt 2:
Tippen Sie im Hauptmenü auf „Aktivitäten“.
Schritt 3:
Tippen Sie unten rechts auf den runden roten Button mit dem Klemmbrett.
Tipp: Alternativ starten Sie eine neue Aktivität direkt in einer Servicemeldung über den Plus-Button → „Aktivität hinzufügen“. Dann ist die Servicemeldung bereits ausgewählt. Mehr dazu: Aktionen in der Servicemeldung.
Kontext und Aktivität ausfüllen
Schritt 4:
Füllen Sie im Abschnitt „1 Kontext“ die Pflichtfelder (mit * markiert) aus:
- Servicemeldung: zu welcher Servicemeldung die Aktivität gehört.
- Phase: in welcher Phase der Servicemeldung die Aktivität liegt (erst nach Auswahl der Servicemeldung möglich).
- Aktivitätsart: z. B. Anruf, E-Mail oder Aufgabe.
Im Abschnitt „2 Aktivität“ geben Sie einen Titel (eine kurze Zusammenfassung) ein, wählen die Aufgabenart (z. B. Checkliste) und den zuständigen Mitarbeiter. Optional können Sie ein Label setzen.
Notiz und Anhänge
Schritt 5:
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „3 Notiz & Anhänge“. Hier können Sie eine optionale Notiz eingeben und Anhänge hinzufügen – über „Kamera“ (direkt ein Foto aufnehmen), „Fotos“ (aus der Galerie) oder „Datei“ (ein Dokument vom Smartphone).
Schritt 6:
Tippen Sie unten auf „Erstellen“. Der Button wird aktiv, sobald alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.
Download: Die iDWELL Go App erhalten Sie kostenlos im Apple App Store (für iPhone) und im Google Play Store (für Android-Smartphones).
Weitere Informationen
- Aktivität bearbeiten und erledigen: Aktivität bearbeiten und erledigen
- Aktivitäten aufrufen, filtern und sortieren: Aktivitäten aufrufen, filtern und sortieren
- Hier finden Sie mehr Informationen zu Aktivitätsarten: Aktivitätsarten
- Wozu dienen Aktivitäten und wie sind sie aufgebaut
Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com, schauen Sie auf unserem YouTube Kanal vorbei oder besuchen Sie unsere Masterclasses😊💡👍
