Damit Ihr Team nicht bei jeder neuen Servicemeldung erst auf „Phase starten“ klicken muss, kann iDWELL die erste Phase des Prozesses automatisch starten. Die Aktivitäten der ersten Phase sind dann sofort aktiv – etwa „Installateur beauftragen“ bei einer Sanitärmeldung.
Achtung: Für diese Einstellung benötigen Sie Administratorrechte.
Schritt 1:
Nach dem Login landen Sie auf dem Schwarzen Brett. Klicken Sie rechts oben auf Ihren Namen und wählen Sie „Einstellungen“.
Schritt 2:
Klicken Sie im Einstellungsmenü links auf „Unternehmen“ und wählen Sie oben den Reiter „Workflows“. Scrollen Sie zum Bereich „Servicemeldungen“.
Schritt 3:
Klicken Sie im Bereich „Servicemeldungen“ unten auf „+ 4 weitere Einstellungen (Sonstiges)“. Wählen Sie bei „Erste Phase des Prozesses starten“ eine Option und klicken Sie auf „Änderungen speichern“:
- „Manuell“: Die Phase startet erst, wenn ein Mitarbeiter in der Servicemeldung auf „Phase starten“ klickt.
- „Beim Erstellen der Servicemeldung“: Die erste Phase startet sofort, egal ob die Servicemeldung von einem Mitarbeiter, aus einer E-Mail oder von einem Mieter/Eigentümer erstellt wurde.
- „Wenn die Servicemeldung in Bearbeitung ist“: Die erste Phase startet, sobald der Status auf „In Bearbeitung“ gesetzt wird.
Hinweis: Weitere Phasen starten Sie in der Servicemeldung über „Phase starten“ in der jeweiligen Phase.
Weitere Informationen
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