Automations: Bedingungen – Überblick

Alle Bedingungen für Automations mit Operatoren und typischen Einsatzzwecken.

Geschrieben von iDWELL Kundensupport

Aktualisiert vor 1 Woche

Mit Bedingungen legen Sie fest, wann eine Automation tatsächlich ausgeführt wird. Erst wenn alle (bzw. eine der) Bedingungen erfüllt sind, startet die Aktion. Welche Bedingungen Sie auswählen können, hängt vom Trigger ab.

Bedingungen zur Aktivität (nur Teilautomatisation)

Diese Bedingungen gibt es nur beim Trigger Aktivität wurde aktualisiert.

Bedingung	Operatoren	Wofür nutzen?
Titel der Aktivität	ist gleich / ist nicht / enthält	Die wichtigste Bedingung: legt fest, welche Aktivität (z. B. „Installateur beauftragen?“) die Automation auslöst.
Status der Aktivität	wurde geändert zu: Offen, Erledigt, Ja, Nein	Reagiert auf die Antwort einer Ja/Nein-Frage oder darauf, dass eine Aktivität erledigt wurde.
Label der Aktivität	wurde geändert zu	Eskalationen: Setzt ein Mitarbeiter z. B. das Label „Eskalation 1 (kritisch)“, wird die Teamleitung informiert.
Phase der Aktivität	ist gleich	Nur in einer bestimmten Phase reagieren, z. B. „1. Quartal“ in einem Wartungsprozess.
Typ der Aktivität	ist gleich	Nur auf bestimmte Aktivitätstypen reagieren (z. B. Anruf, Termin).
Frist der Aktivität	wurde hinzugefügt / liegt in der Zukunft / ist abgelaufen / ist heute fällig	Erinnerungen und Nachfass-Aktionen bei überfälligen Aufgaben.
Zugewiesene Person der Aktivität	ist gleich / ist nicht / wurde geändert zu	Aktionen nur für eine Person auslösen oder bei Neuzuweisung informieren.

Bedingungen zur Servicemeldung (beide Trigger)

Diese Bedingungen stehen bei Servicemeldung wurde erstellt und bei Aktivität wurde aktualisiert zur Verfügung.

Bedingung	Operatoren	Wofür nutzen?
Kategorie der Servicemeldung	ist gleich	Die häufigste Einschränkung: nur für „Wasserschaden“, „Aufzugsstörung“ usw.
Objektgruppe / Objekttyp	ist gleich	Unterschiedliche Abläufe für WEG, Miete oder bestimmte Eigentümer.
Gebäude der Servicemeldung	ist gleich	Sonderregeln für einzelne Häuser (z. B. eigener Hausmeister).
Einheitentyp der Servicemeldung	ist gleich	Z. B. nur für Garagen, Geschäftslokale oder Wohnungen.
Dienstleister der Servicemeldung	ist gleich	Nur reagieren, wenn ein bestimmter Dienstleister zugewiesen ist.
Wochentag des Erstelldatums	ist einer von / ist nicht einer von	Wochenend- und Feiertagsregeln, z. B. Notdienst-Info nur Sa/So.
Ersteller / Rolle des Erstellers	ist gleich	Unterscheiden, ob Kunde, Mitarbeiter oder Dienstleister die Meldung angelegt hat.
Beschreibung / Titel der Servicemeldung	ist gleich / ist nicht / enthält	Stichwörter erkennen, z. B. „Gasgeruch“ oder „Rohrbruch“.
Label der Servicemeldung	ist gleich	Auf manuell oder automatisch gesetzte Labels reagieren.
Status der Servicemeldung	ist gleich	Nur offene oder in Bearbeitung befindliche Meldungen berücksichtigen.
Besitzer / Rolle / Status des Besitzers	ist gleich	Z. B. nur Eigentümer oder nur aktive Mieter informieren.
Personenstatus des Melders	ist gleich	Z. B. unterschiedliche Antworten für registrierte und nicht registrierte Kunden.

„und“ oder „oder“?

und – alle Bedingungen müssen erfüllt sein. Standard für fast alle Fälle, z. B. Titel und Status und Kategorie.
oder – es reicht, wenn eine Bedingung erfüllt ist, z. B. Kategorie „Sanitär“ oder „Wasserschaden“.

Schritt 1:

Klicken Sie rechts oben auf Ihren Namen und wählen Sie Einstellungen.

Schritt 2:

Klicken Sie im linken Menü auf Automations. Sie sehen die Liste aller Automationen mit Status, Trigger und Ersteller.

Schritt 3:

Öffnen Sie eine bestehende Automation mit Klick auf ihren Namen – oder klicken Sie auf Automatisation erstellen, vergeben Sie einen Namen und wählen Sie den Trigger.

Schritt 4:

Klicken Sie im Block Bedingungen auf Attributsfeld auswählen und wählen Sie die Bedingung. Wählen Sie rechts daneben den Operator (z. B. ist gleich) und darunter den Wert.

Schritt 5:

Fügen Sie mit Weitere Bedingungen hinzufügen weitere Bedingungen hinzu und wählen Sie jeweils und oder oder. Mit dem X entfernen Sie eine Bedingung.

Schritt 6:

Klicken Sie unten auf Speichern. Stellen Sie den Schalter bei Status auf Aktiv, damit die Automation ausgelöst wird.

Hinweis 1:

Setzen Sie immer mindestens eine Bedingung – sonst reagiert die Automation auf jede neue Servicemeldung bzw. jede Bearbeitung einer Aktivität.

Hinweis 2:

Kopieren Sie den Titel der Aktivität am besten direkt aus der Prozess-Struktur. Schon ein abweichendes Satzzeichen verhindert, dass „ist gleich“ greift. Alternativ nutzen Sie enthält mit einem eindeutigen Stichwort.

Hier finden Sie mehr Informationen:

Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com, schauen Sie auf unserem YouTube Kanal vorbei oder besuchen Sie unsere Masterclasses 😊💡👍

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