🔔 4. Servicemeldungen
Vorgänge dokumentieren und bearbeiten🤖 Automatisations-Tipps
Wiedervorlagen & Labels automatisch hinterlegen
Wiedervorlagen & Labels automatisch bei Servicemeldungen hinterlegen
Abgeschlossen ➔ in Bearbeitung bei neuer E-Mail Antwort
Abgeschlossene Servicemeldungen bei E-Mail Antwort automatisch auf "in Bearbeitung" setzen
Automatisches Archivieren
Servicemeldungen im Status "Abgeschlossen" und/oder "Abgelehnt" automatisch archivieren
Phasen automatisch starten lassen
Phasen & Aktivitäten automatisch starten lassen
💡 Praxistipps
Empfohlene Filter
Praxistaugliche Filtermöglichkeiten in den Servicemeldungen
Urlaubsvertretung zuweisen
Aufgaben für Urlaubsvertretungen zuweisen
Pflichtfelder einstellen
Definition von Pflichtfeldern für die Erstellung von Servicemeldungen
Inhalte exportieren
E-Mails, Dokumente & Chats aus Servicemeldungen exportieren
🎥 Tutorials
Aufzugsstörung automatisieren
Schritt-für-Schritt Anleitung für die Automatisierung eines Reparaturauftrags
Automatische Zuweisung an Mitarbeiter
Möglichkeiten der automatischen Mitarbeiterzuordnung nach Gebäude und/oder Fachgebiet
Schadensmeldung über die iDWELL App (Mieter/Eigentümer)
Sehen Sie sich ein kurzes Video zur Veranschaulichung an
Servicemeldungen richtig priorisieren
4 Tipps zur besseren Strukturierung Ihres Arbeitsalltags
⚙️ Allgemein
Was ist eine Servicemeldung?
Vorgangsmanagement + Dokumentation
Wie kann mein Kunde eine Servicemeldung erstellen?
Externe Servicemeldung für Kunden
Was sind geteilte Servicemeldungen?
Vorteile und Anwendungsbeispiele von geteilten Servicemeldungen
Wie kann ich als Mitarbeiter eine Servicemeldung erstellen?
Interne Servicemeldung für Mitarbeiter / Admins
Was ist der Unterschied zwischen einer internen und externen Servicemeldung?
Interne vs. externe Servicemeldung
💌 E-Mails
Vorteile der E-Mail-zu-Ticket-Funktion
So organisieren Sie Ihre E-Mail-Kommunikation effizienter
Servicemeldung aus einer E-Mail erstellen
Neue Geschäftsfälle direkt aus eingehenden E-Mails anlegen
E-Mails an Servicemeldungen anhängen
Korrespondenz einfach einer bestehenden Meldung zuordnen
E-Mails aus einer Servicemeldung versenden
Antworten oder Nachrichten direkt aus einem Geschäftsfall verschicken
Serienmail aus einer Servicemeldung schreiben
Hinzufügen von mehreren E-Mail-Empfängern in einer Servicemeldung
💬 Chats
Wie kann ich einem Kunden auf eine Servicemeldung antworten?
Antwort an Kunden verfassen
Wie kann ich in einer Servicemeldung interne Notizen für meine Kollegen hinterlegen?
Kommentar an Mitarbeiter verfassen
Wie kann ich eine Nachricht in einer Servicemeldung nachträglich löschen?
Nachrichten löschen
Welche Bereiche in einer Servicemeldung sieht mein Kunde?
Verwaltersicht vs. Kundensicht
⏰ Status, Fristen & Labels
Was sind Labels in der Servicemeldung?
Labels konfigurieren
Wie kann ich eine Frist für eine Servicemeldung anlegen?
Frist anlegen
Wie kann ich eine Frist für eine Servicemeldung löschen?
Frist löschen
Wie kann ich den Status einer Servicemeldung ändern?
Status ändern
Dienstleister und Mitarbeiter hinzufügen
Nach welchem Prinzip kann ein Mitarbeiter automatisch zu einer Servicemeldung zugeordnet werden?
Automatische Mitarbeiterzuordnung zu Servicemeldungen
Wie kann ein Dienstleister automatisch als Vorauswahl in einer Servicemeldung erscheinen?
Automatische Vorauswahl an Dienstleistern
Wie kann ich einen Dienstleister zu einer Servicemeldung hinzufügen?
Dienstleister hinzufügen
Wie kann ich einen Mitarbeiter zu einer Servicemeldung hinzufügen / daraus entfernen?
Mitarbeiter hinzufügen / entfernen
Dateiablage
Wie kann ich Dokumente in Servicemeldungen duplizieren und im System verschieben?
Dokumente in Servicemeldungen duplizieren und verschieben
Nach welchem Schema sind die Dateien in den Servicemeldungen aufgebaut?
Struktur der Dateiablage in Servicemeldungen
Wie kann ich in der Servicemeldung eine Ordnerstruktur bauen?
Ordner und Dateien in der Servicemeldung anlegen
Woher weiß ich, welche Dokumente in der Servicemeldung für meinen Kunden sichtbar sind?
Dokumentenrechte verwalten
Warum kann ich keine Dateien aus den Ordnern "Aktivitäten", "Chats" und "E-Mails" bearbeiten?
Automatisch hinterlegte Dateiablage kann nicht bearbeitet werden
Wie kann ich nach bestimmten Servicemeldungen suchen?
Servicemeldungen suchen - Stichwörter und Filter
Wie kann ich Servicemeldungen sortieren?
Auf- und absteigende Sortierungen
Wie kann ich nach gelesenen und ungelesenen Servicemeldungen filtern?
Sortierung nach gelesenen & ungelesenen Servicemeldungen
Wie kann ich nach Servicemeldungen suchen, die keinem Mitarbeiter zugewiesen wurden?
Nach nicht zugewiesenen Servicemeldungen filtern
Wie kann ich ungelesene Servicemeldungen als gelesen markieren bzw. umgekehrt?
Gelesene Servicemeldungen auf ungelesen markieren und vv
✅ Aktivitätenmanagement
Praxistipp
Videoanleitung zur optimalen Verwendung
Neue Aktivitäten anlegen
Aufgaben und Vorgänge für Ihre Hausverwaltung erstellen
Aktivitäten bearbeiten
Bestehende Aufgaben pro Fall anpassen
Aktivitäten exportieren – CSV-Datei erstellen
So laden Sie Aktivitäten als Datei herunter
Wo finde ich die Aktivitätenübersicht und wie kann ich nach Aktivitäten filtern?
Übersicht der Aktivitäten
Rechnungsübersicht
Praxisbeispiel für die Rechnungsübersicht
Rechnungsübersicht anhand eines Praxisbeispiels leicht erklärt
Wie kann ich eine angelegte Rechnung wieder löschen?
Rechnungen löschen
Wie kann ich Zahlungsarten und Leistungsarten konfigurieren?
Zahlungsarten und Leistungsarten konfigurieren
Wozu dient dieRechnungsübersicht?
Funktion der Rechnungsübersicht
Archiv
Wo finde ich archivierte Servicemeldungen?
Archiv für Servicemeldungen
Wie kann ich eine Servicemeldung archivieren?
Servicemeldungen archivieren